”ไนท คลับ แคปปิตอล“ ทรานฟอร์มเป็นโฮลดิ้งฉลุย แลกหุ้น KCCAMC เป็น KCC สำเร็จตามเป้าหมาย เริ่มซื้อขาย 21 มิ.ย. 67 พร้อมได้เงินจากการออกหุ้นกู้ 431.1 ล้านบาทลุยซื้อ NPL-NPA ขยายพอร์ต

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCCAMC  ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยว่า ตามแผนทรานฟอร์ม สู่การเป็นโฮลดิ้ง ด้วยการจัดตั้งบริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “KCC”) และ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของ “KCCAMC” ด้วยวิธีการแลกหุ้นในสัดส่วน 1 หุ้น KCCAMC ต่อ 1 หุ้น KCC สำเร็จลุล่วงด้วยดี หุ้น KCC จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)  และเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า KCC

นายทวี กล่าวว่า KCC พร้อมดำเนินธุรกิจตามทิศทางที่วางไว้ การเป็นโฮลดิ้ง จะทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ลดข้อจำกัดด้านการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนั้นแล้ว KCCAMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้เตรียมพร้อมในการขยายธุรกิจเต็มที่ ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ โดย KCCAMC ได้เงินจากออกหุ้นกู้จำนวน 431.1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 จากการเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 400 ล้านบาท และสำรองความต้องการส่วนเกินอีก 100 ล้านบาท รวมเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อขายให้ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้ มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569  มีอัตราดอกเบี้ย คงที่ 6.25% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

นายทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ จะนำไปใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ(NPL)และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ภายในปี 2567 และ/หรือเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ