SUPER ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  ทริสเคาะเรทติ้งระดับ "BBB"  เปิดขายเฉพาะนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ เริ่มจองซื้อได้ตั้งแต่ 18-20 ต.ค.นี้ บริษัทเตรียมนำเงินจ่ายคืนหุ้นกู้ครบอายุไถ่ถอน และลงทุนโรงไฟฟ้า SPP Hybrid 

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2 ปี 2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี  อัตราผลตอบแทน 4.90 % ต่อปี สำหรับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะเริ่มเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 18 – 20 ตุลาคม  2564  ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB อันดับเครดิต "คงที่"  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด   

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งจำนวนเสนอขาย 1,000 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม 500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567

“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 600 ล้านบาท และลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าฟ้า SPP Hybrid ในจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 600 ล้านบาท เงินส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งมั่นใจว่า หุ้นกู้ของ SUPER จะได้การตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างอบอุ่น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับน่าสนใจ เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯมีความแข็งแกร่ง มีรายได้สม่ำเสมอ(Recurring Income) จากการจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว” นายจอมทรัพย์กล่าว

ปัจจุบัน SUPER มีพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วมีจำนวนมากกว่า 100 แห่ง มีขนาดกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,536.3 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นกำลังการผลิตในประเทศ 699.6 เมกะวัตต์ และในต่างประเทศ 836.7 เมกะวัตต์ และล่าสุด เตรียมจะ COD โครงการวินด์ฟาร์มในเวียดนามเฟสแรก 80 เมกะวัตต์ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้  โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้ไปแตะระดับ 1,900 – 2,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2565 และมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด