แนวโน้มตลาดวันนี้ (19 พ.ย.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาดดัชนีมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อ ด้วย Sentiment บวก โดยมีปัจจัยหนุน 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ติดการประชุมวันนี้ 2) เงินบาทกลับมาแข็งค่าเป็นบวกต่อทิศทาง Fund Flow และ 3) GDP ไทยใน 3Q67 ที่สูงกว่าคาด และมีแนวโน้มดีต่อใน 4Q67 ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1460-1465 จุด หากขึ้นทะลุผ่าน จะเห็นการฟื้นตัวชัดขึ้น ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1440-1445 จุด คาดยังรองรับได้

ประเด็นสำคัญ

• วันนี้ติดตามการประชุมของบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนำ เช่น นโยบายแจกเงินหมื่นเฟสสองสำหรับผู้สูงอายุ, มาตรการแก้หนี้, มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการลดหย่อนภาษี

• รมว.คลังนำทีม BOI เยือนเซี่ยงไฮ้ดึงลงทุนในจังหวะบริษัทจีนกังวลผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ พบบริษัทแบตเตอรี่-อิเล็กทรอนิกส์ หนุนไทยฐานผลิตจีนในภูมิภาคอาเซียน  เผย 9 เดือน จีนยื่นลงทุนไทย 1.14 แสน ลบ.  

• สศช. เผย GDP 3Q67 ขยายตัว 3% หนุนจากการผลิตนอกภาคการเกษตร ภาคบริการ และการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น พร้อมปรับเป้า GDP ปีนี้โต 2.6% จากเดิม 2.5% ส่วนปี 2568 คาดโต 2.8% ชี้ความเสี่ยงอยู่ที่นโยบายเศรษฐกิจทรัมป์ หนี้ครัวเรือน-ธุรกิจสูง 

• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ พ.ย. เพิ่มสู่ระดับ 46 สูงสุดในรอบ 7 เดือน และสูงกว่าตลาดคาด หนุนจากคาดการณ์ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและความหวังรัฐบาลจะผ่อนคลายกฎระเบียบในตลาดที่อยู่อาศัย

• วานนี้รัสเซียได้โจมตีทางอากาศครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 3 เดือนต่อยูเครน สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครน ด้านรัฐบาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของสหรัฐฯ โจมตีรัสเซีย ทำให้อาจลุกลามกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3

• รัฐบาลจีนยกเลิกมาตรการลดหย่อนภาษีส่งออกอลูมิเนียม 13% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ส่งผลให้ราคาหุ้นผู้ผลิตอลูมิเนียมปรับลงวานนี้ ขณะที่ราคาอลูมิเนียมในตลาดลอนดอน (LME) ปรับตัวขึ้นราว 6%

• The Information รายงาน Blackwell ชิป AI รุ่นใหม่ของ Nvidia กำลังประสบปัญหาความร้อนสูงเกินไป สร้างความกังวลต่อความล่าช้าในการเปิด Data Center ซ้ำเติมจากเดิมที่มีปัญหาการส่งล่าช้า

 Daily top picks 

CPALL: 4Q67 คาดจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปี 2567 โดยเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากเข้าสู่ High Season และยอดขายสาขาเดิมยังเติบโตแข็งแกร่ง อีกทั้งมาร์จิ้นยังกว้างขึ้นต่อเนื่องจากกมียอดขายสินค้ามาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่มาตรการกระตุ้นศก. เพิ่มเติมของรัฐบาลและการปรับลดดอกเบี้ยจะเพิ่ม Upside ให้กับประมาณการ

PTTEP: มองราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งในระยะสั้นจะเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้น และยังนับเป็นหุ้นที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากกรณีกังวลความไม่สงบในตะวันออกกลาง ขณะที่ผลการดำเนินงานและงบดุลของบริษัทยังแข็งแกร่ง โดยปี 2567 คาดมีกำไรปกติ 8.0 หมื่นลบ. เติบโต 2%YoY ทั้งนี้วันนี้แนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรราคาไม่เกิน 125 บาท

กลยุทธ์การลงทุน แม้ช่วงสั้นมอง SET จะแกว่งตัว Sideway ปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างจำกัดหลังตลาดรับรู้ปัจจัยบวกจากนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่แล้ว สะท้อนจากผลตอบแทนและกระแสเงินที่ไหลเข้าหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯรวมถึงกระแสเงินที่ไหลออกจากตลาดหุ้น EM และตลาดหุ้นจีนจาความกังวลนโยบายปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยในประเทศมองอยู่ในช่วงปรับประมาณการของบจ. และกำไรตลาด หลังภาพรวมกำไรของ SET 3Q67 อ่อนตัวลงทั้ง YoY และ QoQ อีกทั้งมีประเด็นต้องติดตามจากบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในวันที่ 19 พ.ย. และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องคดียุบพรรคเพื่อไทยในวันที่ 22 พ.ย.นี้ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”