ทิศทางหุ้นมีแนวโน้มฟื้นตัวจำกัด ชี้มีสัญญาณลบทางเทคนิคต่อ สวนตลาดหุ้นสหรัฐบวกช่วงสั้น เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในภูมิภาคกว่า 1.3%สะดุดรัฐกดดันธปท.ลดดอกเบี้ย

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (9ม.ค.) บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด  SET ยังอยู่ในช่วงพักตัว โดยเมื่อวานปิดหลุดต่ำกว่า 1420 จุด สร้างสัญญาณลบทางเทคนิคต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1410 และ 1400 จุด ตามลำดับ ด้านการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ คาดเป็น sentiment บวกได้เพียงช่วงสั้น โดยมองกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1426 และ 1436 จุด ตามลำดับ

 ประเด็นสำคัญ

• ก. คลังยืนยันแจกเงินดิจิทัล 1 พ.ค.นี้ หลังกฤษฎีการะบุรัฐบาลมีอำนาจออกเงินกู้ แต่ให้ทำภายใต้มาตรา 53 และ 57 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง รับฟังความเห็นทุกภาคส่วน เตรียมรายงาน ครม. 9 ม.ค. และประชุมบอร์ดเงินดิจิทัลภายใน 1 สัปดาห์

• เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในภูมิภาคกว่า 1.3% หลังรัฐบาลกดดัน ธปท. เหตุขึ้น ดบ. สวนทางเงินเฟ้อที่ติดลบ ด้านตลาดเงินตีความ กนง. เตรียมลด ดบ. ปีนี้ลง 0.5% มองระยะสั้นเงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่อง ด้าน ก. คลังระบุ ดบ. ขึ้นเร็วจนเงินเฟ้อติดลบ

• สรท. คาดการส่งออกปี 67 ขยายตัว 2%YoY จากปี 66 คาดติดลบ 1%YoY หนุนจากส่งออกไปตลาดหลักและตลาดใหม่ดีขึ้น

• ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้น 2.2%DoD หนุนจาก Bond Yield 10 ปีสหรัฐร่วงลงแตะ3.966% โดยหุ้นอะเมซอน +2.6% อัลฟาเบท +2.3% เมตา +1.9% เน็ตฟลิกซ์ +2.3% ขณะที่แอปเปิ้ล +2.4% หลังประกาศจะวางจำหน่าย Apple Vision Pro ในสหรัฐตั้งแต่ 2 ก.พ. นี้

• ซาอุดีอารามโคปรับลดราคาน้ำมันดิบที่จำหน่ายให้แก่ตลาดเอเชียและส่งมอบ ก.พ. ลงต่ำสุดในรอบ 27 เดือน ขณะที่ OPEC ผลิตน้ำมัน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 70,000 บาร์เรล/วันกดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ลดลง 4.1%DoD และ 3.4%DoD ตามลำดับ

• PBOC อาจลดจำนวนเงินที่ธนาคารต้องกันไว้เป็นทุนสำรองเพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ แม้ว่าธนาคารกลางจะจัดหาสภาพคล่องจำนวนมหาศาลผ่านเครื่องมืออื่นๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

กลยุทธลงทุน  ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยมีโมเมนตัมปรับขึ้นต่อได้ แต่ยังอยู่ภายใต้Upside จำกัด เนื่องจากปัจจัยภายนอกยังมีความผันผวน และอยู่ระหว่างรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

 โฟกัสหุ้นวันนี้

GPSC ช่วงสั้นได้ sentiment หนุนจาก Bond Yield ลดลง และราคาก๊าซที่อยู่ในระดับต่ำจากฤดูหนาวที่อบอุ่นกว่าปกติ ขณะที่อยู่ระหว่างปรับสัญญาขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นอ้างอิงราคาก๊าซฯ เพิ่มขึ้น ช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากค่า Ft ที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุน

KCE ผลการดำเนินงานเริ่มฟื้นตัว คาด 4Q66 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น25.8%QoQ และ 16.8%YoY จากอุปสงค์การ Restocking ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ โดยเฉพาะ HDI ที่มี Backlog ที่ค่อนข้างมาก ขณะที่ต้นทุนราคาทองแดงยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งค่าไฟฟ้าคาดจะลดลง