แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (16 ก.พ.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  SET รีบาวด์ด้วยภาวะ oversold ทางเทคนิคในระยะสั้น ซึ่งมีความต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดที่ขาดปัจจัยหนุน และสัญญาณเทคนิคในภาพรวมยังเป็นลบ ทำให้การฟื้นตัวมีกรอบบนที่จำกัดบริเวณแนวต้าน 1395 และ 1400 จุด ซึ่งต้องขึ้นทะลุผ่านก่อนถึงจะกลับมาเป็นสัญญาณบวก ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1380 และ 1370 จุด ตามลำดับ

 ประเด็นสำคัญ

• ยอดค้าปลีก ม.ค. ของสหรัฐลดลง 0.8%MoM แย่กว่าคาด ทำให้ตลาดคาดหวังว่าFed อาจกลับมาพิจารณาลด ดบ. ในไม่ช้านี้

• GDP 4Q66 ของอังกฤษหดตัว 0.3%YoY เป็นการหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส บ่งชี้ศก. อังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค

• GDP 4Q66 ของญี่ปุ่นหดตัว 0.4%YoY เป็นการหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส บ่งชี้ ศก. ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ทำให้สูญเสียสถานะ ปท. ที่มีระบบ ศก. ใหญ่อันดับ3 ของโลกให้กับเยอรมนี

• IEA รายงานภาวะตลาดน้ำมันประจำเดือน ก.พ. ระบุว่าอุปสงค์น้ำมันโลกจะขยายตัวเพียง 1.2 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2567 ลดลงเกือบ 50% จากที่มีการขยายตัว 2.3 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2566

• การประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตวานนี้ยังไม่มีข้อสรุป โดยล่าสุดตั้งกรรมการดูข้อกฎหมายกฤษฎีกาและ ป.ป.ช. ศึกษาข้อเสนอแนะและความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและ ป.ป.ช. กรอบเวลาภายใน 30 วัน ก่อนนำกลับมาเสนอ คกก. ชุดใหญ่อีกครั้งเพื่อเสนอ ครม.

• ก. คลังเร่งแก้ปัญหาสินค้านำเข้าจากจีนตีตลาด เตรียมเก็บ VAT นำเข้าสินค้าทุกรายการ ไม่ลดมูลค่าที่ได้ยกเว้นอากร พร้อมหาวิธีจัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหลและจัดเก็บได้จริง

• สทท. ระบุดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในไทย 4Q66 บ่งชี้ความกังวลปัจจัยเสี่ยง ศก. เข้าสู่ภาวะเงินฝืด อาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยใน 1Q67 ปชช. มีแนวโน้มลดการใช้จ่ายน้อยลงกว่าช่วงก่อนวิกฤติโควิด

กลยุทธลงทุน  ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัด เนื่องจากขาดปัจจัยหนุนใหม่ และอยู่ระหว่างรอดูผลประกอบการ 4Q66 ของ บจ. ไทยที่จะทยอยออกมา นอกจากนั้นความเสี่ยงเงินเฟ้อของสหรัฐอาจลดลงน้อยกว่าคาด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงเน้น “ตั้งรับ สะสมหุ้นพื้นฐานรอการฟื้นตัวของตลาด”

Top Picks

PTT 4Q66 กำไรสุทธิดีกว่าคาดจากกำไรพิเศษ กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 3.32 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 26%YoY และ 6%QoQ คาดกำไร 1Q67 ดีขึ้น QoQ จาก GRM ที่สูงขึ้นและผลกระทบเชิงลบจากขาดทุนสินค้าคงเหลือลดลง มองธุรกิจที่หลากหลายจะช่วยสร้างเสถียรภาพการทำกำไรระยะยาว

GULF 4Q66 กำไรสุทธิแข็งแกร่งจากกำไร Fx และส่วนแบ่งกำไรที่สูงขึ้น ขณะที่ 1Q67 คาดกำไรจะปรับตัวดีขึ้น QoQ จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอุตสาหกรรมฟื้นตัวหลังพ้นช่วงโลว์ซีซั่น และหน่วยผลิตไฟฟ้าอีกหนึ่งหน่วยของ Gulf PD (IPP) จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน มี.ค. 67