แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ( 9 พ.ย.)  บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET ได้รับ sentiment ลบหลังถ้อยแถลงประธานเฟดบ่งชี้ยังจำเป็นต้องคงดอกเบี้ยระดับสูงไว้ต่อ และตลาดรอประเด็นเงินดิจิทัล ซึ่งนายกฯ จะแถลงวันนี้เวลา 14.00 น. ด้านแนวโน้มราคา ติดตามกรอบล่างบริเวณ 1390 จุด หากต่ำกว่าเป็นลบต่อ และมีแนวรับถัดไปที่ 1380 จุด ส่วนกรอบบนมีที่ 1410 จุด หากขึ้นทะลุผ่าน กลับมาเป็นบวก โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1420 จุด

ประเด็นสำคัญ

• ปธ. Fed กล่าวในงานเสวนาจัดโดย IMF ว่า Fed ยังไม่มั่นใจว่า ดบ. อยู่ในระดับสูงมากพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อได้หรือไม่ ส่งผลให้ Bond Yield 10 ปีสหรัฐเพิ่มขึ้น 13 bps

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วของสหรัฐลดลงสู่ 2.17 แสนราย ต่ำกว่าคาดที่ 2.18 แสนราย

• จีนรายงานดัชนี CPI ต.ค. -0.2%YoY แย่กว่าคาดที่ -0.1%YoY ส่วนดัชนี PPI ต.ค. -2.6%YoY ลดลงต่อเป็นเดือนที่ 13 บ่งชี้จีนยังคงอยู่ในสภาวะเงินฝืดและอุปสงค์ใน ปท. ยังคงซบเซา

• วันนี้ 14.00 น. นายกฯ เตรียมแถลงความชัดเจนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ขณะที่วานนี้รัฐบาลแถลงผลงาน 60 วัน แก้ปัญหาปากท้อง หนุนการท่องเที่ยว พักหนี้เกษตรกรสร้างความเชื่อมั่น นลท.

• BOI ระบุยอดขอรับส่งเสริมลงทุน 9 เดือน โต 31% มูลค่าทะลุ 5 แสนลบ. พร้อมเห็นชอบมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ ยกเว้นภาษี 3 ปี หนุนเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่

• ม. หอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นงผู้บริโภค ต.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 60.2 ปรับตัวดีขึ้นจาก ก.ย. ที่ 58.7 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และสูงสุดในรอบ 44 เดือน นับตั้งแต่ มี.ค. 62

• โตโยต้า เข้าพบนายกฯ ลงทุนในไทย ผลักดันเป็นศูนย์กลางภูมิภาค พร้อมปรับตัวสู่การผลิตรถอีวี ขอมาตรการสนับสนุนระยะยาว

• ก.ล.ต.-ตลท. แถลงยืนยันชอร์ตเซลไม่มีผลให้ราคาหุ้นปรับลงรุนแรง ระบุหากห้ามทำธุรกรรมขายชอร์ตเหมือนขัดขวางกลไกตลาด ส่วนโปรแกรมเทรด High Frequency Trading จากต่างชาติ ไม่ใช่ต้นเหตุ

โฟกัสหุ้นวันนี้ 

KTB แนวโน้มผลประกอบการ 4Q66 ทรงตัว QoQ แต่ยังคงจะปรับตัวขึ้นได้ YoY จากNIM ที่สูงขึ้น หลังจากผลประกอบการ 3Q66 เติบโตดีตามคาด ทำให้ปี 2566 คาดกำไรจะเพิ่มขึ้น 21% YoY และคาดเพิ่มขึ้นอีก 5% ในปี 2567 หนุนโดย NIM ที่ยังขยายตัวเพิ่มเล็กน้อย

BEM กำไรจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดย 3Q66 คาดมีกำไรสุทธิ 956 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.2%QoQ และ 10.8%YoY ได้แรงหนุนจากปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดกำไรเติบโตเด่น 60.6%YoY

กลยุทธลงทุน  แม้ SET มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง หลังมีความหวังเฟดอาจใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ดี คาด Upside จะยังถูกจำกัด เนื่องจากยังขาดปัจจัยบวกใหม่เพิ่มเติมที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุน อีกทั้งมีประเด็นเสี่ยงที่ต้องติดตามจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และปัจจัยในประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงติดตามการประกาศผลการดำเนินงาน 3Q66 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”