ทิศทางหุ้นไทยวันนี้  ตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้  และอาจมีแรงขายลดเสี่ยงก่อนหยุดยาว  ประกอบกับเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงแล้ว  SET มีกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ1450 และ 1440 จุด 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (12 ต.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET แกว่งในกรอบระหว่าง 1440-1462 จุด โดยการปรับขึ้นโดดเด่นเมื่อวาน ทำให้วันนี้มีโอกาสชะลอจากกรอบบนแนวต้าน 1462 จุด ทั้งจากแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาว และรอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้ ด้านกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1450 และ 1440 จุด ตามลำดับคาดยังเป็นจุดรองรับได้

 ประเด็นสำคัญ

• สหรัฐรายงานดัชนี PPI ก.ย. +2.2 %  YoY  สูงสุดในรอบ 5 เดือน และสูงกว่าคาด ส่วนดัชนี Core PPI ก.ย. +2.7%YoY สูงกว่าคาดเช่นกัน  ตลาดเกาะติดสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง

• รายงานประชุม Fed ระบุคณะกรรมการ ส่วนใหญ่เห็นว่า Fed ควรจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการตัดสินใจเกี่ยวกับ ดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่เจ้าหน้าที่  Fed หลายรายส่งสัญญาณโอกาสขึ้นดอกเบี้ยมีน้อยลง

• ซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะพยายามป้องกันการลุกลามของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง สร้างเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน ทำให้ความกังวลผลกระทบด้านอุปทานน้ำมันลดน้อยลง

• Exxon Mobil เข้าซื้อกิจการ Pioneer Natural Resources ในมูลค่า 5.9 หมื่นล้านเหรียญ ทำให้ Exxon Mobil กลายเป็น บ. รายใหญ่สุดที่ดำเนินการในแหล่งผลิตน้ำมันของสหรัฐ

• ธปท. คาด GDP ไทยปีหน้าขยายตัว 4.4% รวมผลมาตรการกระตุ้น ศก. ภาครัฐไปแล้ว โดยเฉพาะเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท หากรูปแบบเปลี่ยนไป GDP อาจขยายตัวได้มากกว่า 4%

• BOI ตั้งเป้าหมายเป็นฮับผลิตทั้งรถ EV ควบคู่รถยนต์สันดาปภายใน เตรียมออกมาตรการหนุน รวมทั้งตั้งยุทธศาสตร์เชิงรุก 4 ปี ลงทุน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EV-BCG-อิเล็กทรอนิกส์-ดิจิทัล-ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

• สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ระบุยอดนักท่องเที่ยวอิสราเอล ยกเลิกการจองโรงแรมภูเก็ตราว 15% บางส่วนเลือกขยายวันพัก ขออยู่ไทยต่อเพื่อหนีภัยสงคราม

กลยุทธลงทุน  แม้สัปดาห์ก่อน SET จะปรับตัวลงแรงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,429.99 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 2 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่ 4 ม.ค 64  หลังมีแรงกดดันทั้งจากกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงยาวนาน (Higher for longer) อีกทั้งภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงสั้นคาด SET มีโอกาสจะเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้บ้าง หลังปรับตัวลงแรงสะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งแล้ว กลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว

โฟกัสหุ้นวันนี้

KCE มองน่าสนใจที่สุดในกลุ่มฯ จากเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นใน 2H66 ตามช่วง High season ของธุรกิจ และต่อเนื่องไปยังปี 67 ตามดีมานด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ที่ฟื้นตัวจากการลดสินค้าคงคลัง ขณะที่ Valuation ยังมีส่วนลดเมื่อเทียบกับPE mean ในอดีต

GULF 2H66 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น YoY และ HoH แรงหนุนจากโรงไฟฟ้า IPP อีกแห่งหนึ่ง คือ GPD หน่วยที่ 2 (662.5MW) จะเริ่มดำเนินการใน ต.ค. 66 และส่วนแบ่งกำไรจาก Jackson Generation คาดจะเพิ่มขึ้น HoH เทียบกับขาดทุน 349 ลบ. ใน 1H66 จากราคาไฟฟ้าต่ำ