แนวโน้มตลาดวันนี้(31ต.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด GDP สหรัฐฯ ใน Q3 ออกมาต่ำคาด แต่ตัวเลขจ้างงานเอกชนสหรัฐฯ สูงกว่าคาด ส่งผล Bond Yield สหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อ กระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง กดดัน SET ให้ปรับลงได้ต่อ อย่างไรก็ตาม ดัชนีที่ลงมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้ คาดว่ามีอัตราเร่งลดลง และมีโอกาสฟื้นตัวจากแนวรับบริเวณ 1435-1440 จุด ด้านแนวต้านอยู่ที่ 1460 และ 1470 จุด ตามลำดับ

ประเด็นสำคัญ

• รมว. คลังชี้เศรษฐกิจไทยโต ตามศักยภาพมีโอกาสท้าทายดัน GDP ปี 2568 โตถึง 3.5% เร่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลุยโครงสร้างพื้นฐาน แลนด์บริดจ์ EEC-รถไฟ 3 สนามบิน นำไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงิน 

• กกร. คาด GDP ไทยปีหน้าโต 3.5-4.0% หลังรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ชี้ไม่ว่าใครเป็นปธน. สหรัฐฯ ต่างต่อต้านจีนโดยพึ่งไทยเป็นมิตร พร้อมแนะรัฐวางตัวเป็นกลาง

• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผย GDP 3Q67 (ประมาณการครั้งที่ 1) ขยายตัว 2.8%QoQ หนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้และชะลอตัวจากไตรมาสก่อนที่ +3.0%QoQ

• จีนประกาศตอบโต้หลังสหรัฐฯ สั่งจำกัดการลงทุนในเทคโนโลยีจีน และประกาศจะสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่รัฐบาลจีนเห็นสมควร

• สภาผู้แทนฯ รับหลักการ 3 ร่างพ.ร.บ. ขนส่งทางราง โดยจะเริ่มประชุม กมธ. ครั้งแรกในวันที่ 1 พ.ย. นี้ ด้านรมช. คลังเผยว่าร่างพ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจรอาจไม่สามารถเสนอต่อ ครม. ได้ทันในปลายปีนี้เนื่องจากต้องรอพิจารณาโดยสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา

• สภาทองคำโลกเผยอุปสงค์ทองคำทั่วโลกช่วง 3Q67 เพิ่มขึ้น 5% สู่ 1,313 ตัน และทำระดับสูงสุดใหม่ หนุนจากการแสการลงทุนที่แข็งแกร่งในฝั่งตะวันตกและนักลงทุนมูลค่าสูง หักล้างกับอุปสงค์เอเชียที่อ่อนแอ

• Reuters รายงาน OPEC+ อาจเลื่อนแผนการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนธ.ค. ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดและอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน ช่วงสั้นมอง SET มีโอกาสแกว่งตัว  Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากผลประกอบการ 3Q67 ของ บจ. ทั้งสหรัฐและไทย ที่คาดจะมีสัญญาณการฟื้นตัวดีขึ้น และคาดหวังต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน แต่คาด SET จะยังมี Upside จำกัด โดยมีแนวต้าน 1500 จุด เนื่องจากมองว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจะส่งผลให้มีแรงกดดันต่อ Fund Flow ที่ไหลเข้ามาในตลาด EM อีกทั้งตลาดยังอยู่ในช่วงปรับความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ทำให้ช่วงสั้นต้องระวังหุ้นที่ได้อานิสงส์ดอกเบี้ยลงซึ่งราคาปรับตัวขึ้นมาสะท้อนความคาดหวังแล้ว รวมทั้งหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้า อาทิ DELTA GULF ADVANC INTUCH เนื่องจากมองตลาดอยู่ในช่วง Rebalance ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “Selective Buy”

Daily top picks

BCH: วานนี้ราคาหุ้นปรับลง 4%DoD คาดสะท้อนความกังวลรายได้ IPD ที่อ่อนแอลงใน 3Q67 จากจำนวนผู้ป่วยชาวคูเวตที่ลดลง อย่างไรก็ดี 3Q67 คาดมีกำไรปกติ 474 ลบ. ยังเพิ่มขึ้น 4%YoY และ 41%QoQ อีกทั้งยังมีมุมมองบวกต่อประเด็นการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากประกันสังคม และกำไรที่ยังเติบโตแข็งแกร่งในปี 2568

ADVANC: มองได้ประโยชน์จากการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมและมีแนวโน้มเป็นเป้าหมายที่กองทุนวายุภักษ์จะเข้าลงทุน ขณะที่ 3Q67 คาดกำไรปกติ 8.3 พัน ลบ. ลดลง 2.7%QoQ ตามผลฤดูกาล แต่ยังเติบโต 9%YoY แรงหนุนจากการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ ARPU ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง