ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ยังเป็น sentiment ลบ  รอฟังประธานเฟดส่งสัญญาณ คืน พฤ.  ส่วนไทย เงินเฟ้อ ต.ค. ลดต่ำในรอบ 25 เดือน  FETCO  รอชงนายกฯ ตั้งกองทุนออมหุ้นระยะยาว ชูหุ้นเด่น BEM BCP

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (7 พ.ย.)  บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET ชะลอตัว ลดความร้อนแรงในระยะสั้น รวมถึง bond yield สหรัฐ ที่กลับมาปรับตัวขึ้น สร้าง sentiment ลบ นอกจากนี้ นักลงทุนรอติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดในคืนวันพฤหัสฯ นี้ ทำให้กรอบบนในระยะสั้นถูกจำกัดที่แนวต้าน 1424 และ 1430 จุดส่วนแนวรับอยู่ที่ 1407 และ 1400 จุด ตามลำดับ ใช้เป็นจุดรองรับ ตามภาพรวมที่ยังมีสัญญาณที่ดี คาดหวังการฟื้นตัวได้ต่อ

ประเด็นสำคัญ

• ติดตาม 10 พ.ย. นายกฯ เตรียมชี้แจงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมด

• พาณิชย์ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.31% ลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือนจากการลดลงของราคาพลังงาน รวมทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภคตามมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ

• ก.ล.ต.-ตลท. ออกมาตรการให้หุ้น IPO เปิดข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่-งบการเงินเร็วขึ้น เพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน ป้องกัน นลท. รายย่อยถูกเอาเปรียบ ส่วนจะปรับเกณฑ์หรือไม่ต้องใช้เวลาพิจารณา

• FETCO เตรียมเข้าพบ รมว.คลังสัปดาห์หน้า หารือตั้งกองทุนออมหุ้นระยะยาว ด้านนายกสมาคมโบรกฯ ระบุช่วยหนุนคนไทยออมเงิน-ช่วยรัฐลดค่าใช้จ่ายดูแลสูงวัย ส่วนนายกสมาคมนักวิเคราะห์คาดหวังลดความผันผวน-ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพ

• Fed ระบุผลสำรวจพบว่าธนาคารในสหรัฐมีการปล่อยกู้ที่ตึงตัวมากขึ้น ขณะที่ความต้องการกู้ในทุกหมวดอุตสาหกรรมลดลง

• ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซน ต.ค. ลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2563 บ่งชี้ว่า มีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดภาวะถดถอยในยูโรโซน

• Tesla เตรียมผลิตรถยนต์ราคา 25,000 ยูโร (ราว 9.55 แสนบ.) ถือเป็นรถ EV ราคาถูกที่สุดเท่าที่ Tesla เคยผลิตมา จากปัจจุบันคือรุ่น Model 3 ราคาเริ่มต้นที่ 38,990 ดอลลาร์ (ราว 1.39 ลบ.) 

กลยุทธลงทุน  แม้ SET มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง หลังมีความหวังเฟดอาจใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ดี คาด Upside จะยังถูกจำกัด เนื่องจากยังขาดปัจจัยบวกใหม่เพิ่มเติมที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุน อีกทั้งมีประเด็นเสี่ยงที่ต้องติดตามจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และปัจจัยในประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงติดตามการประกาศผลการดำเนินงาน 3Q66 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

โฟกัสหุ้นวันนี้ 

BEM กำไรจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดย 3Q66 คาดมีกำไรสุทธิ 956 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.2%QoQ และ 10.8%YoY ได้แรงหนุนจากปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและจำนวนผู้โดยสาร MRT ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ทั้งปี 2566 คาดกำไรเติบโตเด่น 60.6%YoY

BCP 3Q66 คาดมีกำไร 4.6 พันลบ. เติบโต 86%YoY และ 902%QoQ แรงหนุนจากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นและกำไรสินค้าคงคลัง ขณะที่ valuation ยังไม่แพง โดยมี PER 66F ระดับ 5.3 เท่า และ PBV 0.8 เท่า (-1SD) อีกทั้งคาด Div. Yield ปี 66 น่าสนใจในระดับ 5.5%