บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยสัปดาห์นี้พักตัว ไร้ปัจจัยใหม่หนุน บวกนักลงทุนลดคาดการณ์ FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า พร้อมจับตาการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงก่อนปีใหม่  จึงให้กรอบดัชนี 1,380-1,420 จุด แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบครึ่งแรกปี 2567

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีโอกาสพักตัว ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด หลัง Rebound ขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน นักลงทุนยังจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. ของสหรัฐในวันศุกร์เพื่อประเมินทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐ จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,380-1,420 จุด

อีกทั้ง นักลงทุนลดคาดการณ์ว่า FED อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าหลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า FED ยังไม่ได้ทำการหารือกันในขณะนี้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยสำนักงบประมาณสภาคองเกรส (CBO) คาดว่า GDP สหรัฐจะชะลอตัวลงเหลือ 1.5% ในปี 2567 และอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ในปีหน้า จากเดิมที่คาดการณ์เฉลี่ย 3.9%

ขณะที่ ตลท. ได้รายงานสรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 ธันวาคม 2566 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 75,218.10 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 4,547.19 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 121,281.26 ล้านบาท และนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 191,952.17 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย อาทิ สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค วันที่ 28 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย และปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันนี้ 19 ธ.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย สหรัฐ รายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนพ.ย. วันที่ 20 ธ.ค. ธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) เดือนธ.ค. อียู รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนต.ค. สหรัฐ รายงานดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3/2566 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 21 พ.ย. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  GDP 3Q66 ดัชนีการผลิตเดือนธ.ค. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนพ.ย.

ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่จะเข้าคำนวณดัชนี SET50 - SET100 ในรอบครึ่งแรกปี 2567 โดยหุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 ได้แก่ KCE และหุ้นที่จะเข้าคำนวณ SET100 ได้แก่ AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA และระวังแรงขายหุ้นที่จะออกจากการคำนวณดัชนี SET50 ได้แก่ TIDLOR ส่วน SET100 ได้แก่ ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM

ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก ประเมินราคาทองสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค และ GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐ ซึ่งอาจออกมาใกล้เคียงกับคาดการณ์หนุนทองคำทรงตัวระดับสูง

ฝ่ายวิจัยประเมินว่า ราคาทองคำมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐและดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อเนื่อง คาดราคาทองคำอาจเคลื่อนตัวในกรอบ 2,015-2,045$/oz คำแนะนำซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้