แนวโน้มตลาดวันนี้ (7 ส.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET เคลื่อนไหวผันผวนภายในกรอบ โดยกรอบล่างอยู่ที่บริเวณแนวรับ 1270 และ 1260 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบบนอยู่ที่บริเวณแนวต้าน 1285 และ 1290 จุด ตามลำดับ โดยนักลงทุนในตลาด รอติดตามปัจจัยการเมือง สำหรับผลการวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกล ทั้งนี้ ภาพรวมแนวโน้มราคายังไม่มีสัญญาณกลับตัว

ประเด็นสำคัญ

• จนท. Fed หลายรายไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่ว่า ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร ก.ค. ของสหรัฐที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดนั้นหมายถึง ศก. กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะเดียวกันยังหนุนให้ คกก. Fed เริ่มลด ดบ. เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ดังกล่าว

• EIA ระบุสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกลดลงราว 4 แสนบาร์เรล/วันใน 1H67 และคาดสต็อกน้ำมันดิบจะปรับลง 8 แสนบาร์เรล/วันใน 2H67

• บ. เทคฯ ขนาดใหญ่ของจีน Huawei Baidu ต่างกักตุนชิป HBM จาก Samsung Electronics หลังคาดว่าสหรัฐจะจำกัดการส่งออกชิปไปจีน

• ครม. มีมติเห็นชอบจัดสรรงบฯ ปี 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ ให้ ททท. 433 ลบ. เพื่อจัดทำโครงการ Quick Win ส.ค.-ก.ย. 67

• ม. หอการค้าไทย ระบุดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 5 ต่ำที่สุดในรอบ 11 เดือน จากผู้บริโภคกังวลสถานการณ์การเมือง มาตรการกระตุ้น ศก. ที่ไม่ชัดเจน และราคาพลังงานที่สูง

• FETCO ระบุดัชนีความเชื่อมั่น นลท. 3 เดือนข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ซบเซา หลังความขัดแย้งระหว่างปท. นโยบายการเงิน Fed และ ศก. ใน ปท.ถดถอยหวังมาตรการกระตุ้น และการฟื้นตัวของ ศก. ไทย-ภาคท่องเที่ยวหนุน

• วันนี้ 15:00 น. ติดตามคำวินัจฉัยของ ศาล รธน. คดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งถูกร้องโดย กกต. กรณีมีพฤติกรรมเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่

กลยุทธ์การลงทุน ช่วงสั้นมอง SET จะปรับลงตามตลาดหุ้นโลก เนื่องจากกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย อีกทั้งยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยการเมืองในประเทศ และต้องติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและสงครามเทคโนโลยีที่มีท่าทีรุนแรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อบรรยากาศลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้ อย่างไรก็ดีมอง SET ยังมีโอกาสปรับลงน้อยกว่าตลาดหุ้นโลก จากการเข้าสู่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 2Q67 ของบจ. ไทยกลุ่ม Real Sector ซึ่งคาดจะฟื้นตัวดีขึ้น และเริ่มเห็น Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาด EM มากขึ้น ซึ่งคาดไทยมีแนวโน้มจะได้รับกระแสเงินนี้ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Top Picks 

CPALL 2Q67 คาดกำไรสุทธิ 5.8 พันลบ. เติบโต 31%YoY ดีสุดในกลุ่มพาณิชย์ หนุนจากยอดขายและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก CPAXT แนวโน้มกำไร 2H67 คาดจะเติบโต YoY โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มฯ  จากการเติบโตทั้งธุรกิจ CVS และ CPAXT แนะนำราคาซื้อวันนี้ไม่เกิน 56.50 บ.

BDMS 2Q67 คาดกำไรปกติ 3.4 พันลบ. โต 11%YoY จากรายได้และ EBITDA Margin ขยายตัว แต่ลดลง 17%QoQ จากปัจจัยฤดูกาล คาดกำไรปกติปี 2567 โต 13%YoY สู่ 1.6 หมื่นลบ. โดยกำไรจะแข็งแกร่งใน 2H67 ปัจจุบันซื้อขายบน PER 67F 26 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอดีต -2SD แนะนำราคาซื้อวันนี้ไม่เกิน 26 บ.