แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (8 พ.ย.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET ยังพักตัวได้อยู่  หลังฟื้นตัวแรงก่อนหน้าและนักลงทุนรอติดตามถ้อยแถลงประธานเฟดในคืนวันพฤหัสฯ นี้เพื่อหาสัญญาณแนวโน้มดอกเบี้ยทำให้กรอบบนในระยะสั้นถูกจำกัดที่แนวต้าน 1420-1425 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1400 และ 1390 จุด ตามลำดับ ใช้จุดคาดมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นอีกครั้ง

ประเด็นสำคัญ

• จนท. Fed หลายรายแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนขึ้น ดบ. โดยนีล แคชแครี ปธ. Fed สาขามินนีแอโพลิส ระบุ Fed ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ และยังเร็วเกินไปที่ Fed จะประกาศชัยชนะในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์และมิเชล โบว์แมน สมาชิกคณะผู้ว่าการ Fed ระบุ ศก. สหรัฐ 3Q66 แข็งแกร่ง อาจทำให้ Fed พิจารณาปรับขึ้น ดบ.

• ตัวเลขขาดดุลการค้าในภาคสินค้าและบริการของสหรัฐ ก.ย. เพิ่มขึ้น 4.9% สู่ระดับ6.15 หมื่นล้านเหรียญ สูงกว่าคาดที่ 5.99 หมื่นล้านเหรียญ

• จีนรายงานยอดส่งออก ต.ค. ลดลง 6.4% แย่กว่าคาดว่าจะลดลง 3.3% เป็นการลดลงเดือนที่ 6 ผลจากอุปสงค์สินค้า-บริการที่อ่อนแอในตลาดโลก นอกจากนี้ยังคาดว่าโรงกลั่นน้ำมันของจีนจะลดปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบช่วง พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งจะเป็นปัจจัยจำกัดอุปสงค์น้ำมันในประเทศ

• ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้น ดบ. 0.25% สู่ระดับ 4.35% สูงสุดในรอบ 12 ปีหลังจากคง ดบ. ติดต่อกัน 4 เดือน แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้น ดบ. อีกหรือไม่เพื่อฉุดเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย

• ครม.เห็นชอบแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เป็น 2 รอบ ตามความสมัครใจ โดยเปิดให้ข้าราชการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ 1-15 ธ.ค. นี้ ด้านกรมบัญชีกลางขานรับมติ ครม. พร้อมปฏิบัติทันที

กลยุทธลงทุน   แม้ SET มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง หลังมีความหวังเฟดอาจใกล้ยุติวงจรปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ดี คาด Upside จะยังถูกจำกัด เนื่องจากยังขาดปัจจัยบวกใหม่เพิ่มเติมที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุน อีกทั้งมีประเด็นเสี่ยงที่ต้องติดตามจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และปัจจัยในประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงติดตามการประกาศผลการดำเนินงาน 3Q66 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy"

โฟกัสหุ้นวันนี้

KCE 3Q66 มีกำไรสุทธิ 520 ลบ. เพิ่มขึ้น 58.1% QoQ (มากกว่าตลาดคาด 13%) หลังความต้องการสินค้าเริ่มดีขึ้น ขณะที่ 4Q66 คาดฟื้นตัวต่อเนื่อง จากสต็อกของลูกค้าที่ยังค่อนข้างต่ำทำให้มีคำสั่งซื้อมาต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนราคาทองแดงยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งค่าไฟฟ้าคาดจะลดลง

AP 3Q66 มีกำไรสุทธิ 1.69 พันลบ. เพิ่มขึ้น 19.6%YoY และ 9.8%QoQ เป็นไปตามที่เราคาด แรงหนุนจากรายได้และส่วนแบ่งกำไรจาก JV ที่แข็งแกร่ง ขณะที่ 4Q66 คาดกำไรสุทธิยังเติบโต YoY และหนุนให้ปี 2566 มีกำไรสุทธิ 6.2 พันลบ. (+6% YoY