แนวโน้มตลาดวันนี้ (26 มี.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ มอง SET ผ่านสัญญาณเทคนิคดูอ่อนแรง และเป็นลบ ทำให้การฟื้นตัวยังถูกจำกัดที่กรอบบนบริเวณแนวต้าน 1380 และ 1390 จุด ตามลำดับ ขณะที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลงได้อยู่ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1360 จุด และบริเวณจุดต่ำเดิม 1350 จุด ที่มีความเสี่ยงลงมาทดสอบได้

ประเด็นสำคัญ

• ปธ. Fed แอตแลนตา คาด Fed จะปรับลด ดบ. ลง 0.25% เพียงครั้งเดียวในปีนี้ เพราะเงินเฟ้อและข้อมูล ศก. ของสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาด

• รัสเซียสั่งให้บริษัทต่างๆ ปรับลดการผลิตน้ำมันใน 2Q67 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตที่ระดับ 9 ล้านบาร์เรล/วันภายในสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ขณะที่ตลาดคาดการที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย กระทบต่อการกลั่นน้ำมันของรัสเซียถึง 10%

• วานนี้ ธพ. ใหญ่ของรัฐบาลจีนเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินหยวนจีนในตลาด onshore เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินหยวนหลังจากค่าเงินหยวนปรับตัวลดลงอย่างหนัก

• คณะกรรมาธิการยุโรปสั่งสอบสวน 5 กรณีต่อ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ได้แก่ Apple Inc., Alphabet Inc. และ Meta Platforms Inc. ภายใต้กฎหมายควบคุมตลาดดิจิทัลของ EU (DMA)

• วานนี้ราคาหุ้น Intel และ AMD ปรับตัวลง หลังมีข่าวจีนได้บังคับใช้กฎระเบียบใหม่เพื่อนำไปสู่การเลิกใช้หน่วยประมวลผลจากสหรัฐในคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลจีน ด้วยการสกัดการใช้ชิปของ Intel และ AMD ของสหรัฐ

• รมช.คลัง แถลงความคืบหน้าโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ยืนยัน4Q67 ประชาชนจะได้รับเงิน 1 หมื่นบาท รวม 50 ล้านคน โดยบอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่จะประชุมสรุปรายละเอียดทั้งหมดในวันที่ 10 เม.ย. ก่อนส่งเรื่องให้ ครม. พิจารณา

• วันนี้วุฒิสภาจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านลบ. และจะลงมติในวันเดียวกัน จากนั้นรัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้กลางเดือน เม.ย.นี้

กลยุทธ์การลงทุน  ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัว หลังเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวในภาคการผลิตและการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลบวกให้ดัชนีภาคอุตสาหกรรม (MPI) ของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากเดือน ม.ค. ที่ปรับตัวลดลง2.9%YoY ขณะที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้เป็นไปตามตลาดคาดดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Top Picks

BCP มองได้ sentiment บวกจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น คาด 1Q67 กำไรได้แรงหนุนจาก GRM ที่แข็งแกร่งขึ้นและราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้น คาดปี 2567 กำไรปกติโต 12%YoY จากส่วนแบ่งกำไร BSRC และธุรกิจ E&P ที่ดีขึ้น อีกทั้ง Valuation ยังไม่แพง PER 67F < 5 เท่า แนะนำซื้อเก็งกำไรวันนี้ไม่เกิน 44.50 บ.

AP เป็นหุ้นเด่นกลุ่มอสังหาฯ โดยปี 2567 คาดกำไรสุทธิจะทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งที่6.3 พันลบ. เติบโต 4.8%YoY แรงสนับสนุนจะมาจากการเติบโตและ backlog ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมองเป็นหุ้นที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นหุ้นปันผลคุณภาพดี โดยคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยสูงราวปีละ 6.9%