ทิศทางหุ้นไทยวันนี้ มีสัญญาณเทคนิคต่อโอกาสในการฟื้นตัวได้อยู่ในช่วงสั้นๆ ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว ตลาดลดความคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยเร็ว ฝั่งไทยไร้ปัจจัยบวกหนุนธปท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโดยรวม ม.ค. 67 ลดลง

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (3ด.พ.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET ยังยืนแนวรับบริเวณ 1360 จุด สร้างสัญญาณเทคนิคต่อโอกาสในการฟื้นตัวได้อยู่ล่าสุดเข้าใกล้แนวต้าน 1370 จุด หากขึ้นทะลุผ่านได้ จะเป็นสัญญาณบวกต่อในระยะสั้นและมีแนวต้านถัดไปบริเวณกรอบบน 1380 จุด ส่วนกรณี หลุดต่ำกว่า 1360 จุด จะกลับมาเป็นสัญญาณลบ และมีแนวโน้มลงทดสอบจุดต่ำเดิมบริเวณ 1353 จุด

ประเด็นสำคัญ

• สหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นสู่ 2.24 แสนราย สูงกว่าคาด ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิต ม.ค. ปรับขึ้นสู่ 49.1 สูงกว่าคาด แต่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ภาคการผลิตอยู่ในภาวะหดตัว และเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่15

• BoE มีมติคง ดบ. ที่ 5.25% ตามคาด และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี โดยระบุเงินเฟ้อจะต้องลดลงสู่เป้าหมาย 2% ก่อนปรับลด ดบ.

• Bloomberg รายงานขณะนี้มีการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงพักรบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส รวมถึงปล่อยตัวพลเรือนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไว้เป็นตัวประกัน โดยข้อตกลงนี้อาจเป็นก้าวสำคัญในการยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานร่วม 4 เดือน

• OPEC+ มีมติคงนโยบายปรับลดกำลังการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรล/วันใน 1Q67 ตามความสมัครใจ ปท. สมาชิก ขณะที่ซาอุดีอาระเบียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรล/วัน

• โรงกลั่นน้ำมันของ BP เมืองไวทิง รัฐอินเดียนา ซึ่งมีกำลังการผลิต 4.35 แสนบาร์เรล/วัน จะปิดทำการชั่วคราวหลังเกิดไฟฟ้าขัดข้อง

• ผลประกอบการ 4Q66 ของ Amazon และ Meta ดีกว่าตลาดคาด ขณะที่ผลประกอบการ 1Q67 ของ Apple ดีกว่าตลาดคาดแต่มีความกังวลยอดขายในจีนที่ลดลง13%YoY

• ธปท. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจโดยรวม ม.ค. 67 อยู่ที่ 48.0 ลดลงจาก 49.1 ในธ.ค. 66 จากต้นทุนตามค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ขัดแย้งในทะเลแดง และเหตุคำสั่งซื้อลดหลังเร่งตัวช่วงเทศกาลปลายปี

กลยุทธลงทุน  ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นโลกมีโมเมนตัมปรับขึ้นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของ บจ. ทึ่คาดออกมาดี พร้อมกับคาดจะมีการปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดลง หลังการประชุมเฟดล่าสุดยังไม่ส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยในเดือน มี.ค. ขณะที่ตลาดหุ้นไทยคาดมีแรงกดดันจากความกังวลผลประกอบการ 4Q66 ของ บจ. ไทยที่อาจออกมาอ่อนแอและยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงเน้น “ตั้งรับ สะสมหุ้นพื้นฐานรอการฟื้นตัวของตลาด”

 Top Picks

CPALL 4Q66 คาดกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 54%YoY และ 9%QoQ เติบโตดีสุดในกลุ่มพาณิชย์จากยอดขายที่ดีขึ้นและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงหลังรีไฟแนนซ์หนี้ของ CPAXT เสร็จสิ้นเมื่อ เม.ย. 66 คาดกำไรปี 66 โต 36%YoY และโตต่อ 17%YoY ในปี 67 มองราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่สะท้อนแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง

GPSC ช่วงสั้นได้ Sentiment บวกจากราคาก๊าซในยุโรปและ Bond Yield ที่ปรับลงขณะที่อยู่ระหว่างปรับสัญญาขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตฯ เป็นอ้างอิงราคาก๊าซฯ เพิ่มขึ้นลดความผันผวนผลประกอบการจากค่า Ft ที่ไม่สอดคล้องต้นทุน ปัจจุบันซื้อขายที่-1SD บน PBV ปี 2567 ที่ 1.1 เท่า