แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (1 มี.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET ปรับลงต่อเนื่อง และสร้างสัญญาณลบทางเทคนิค โดยวันนี้แม้คาดได้ sentiment บวก จากตลาดหุ้นสหรัฐ หลังตัวเลข PCE ประจำเดือนม.ค. ออกมาตามคาด อย่างไรก็ตาม มองดัชนีการฟื้นตัวถูกจำกัดที่แนวต้าน 1380 และ 1390 จุด ตามลำดับ ด้านแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1360 จุด และจุดต่าเดิม บริเวณ 1353 จุด

ประเด็นสำคัญ

• ดัชนี PCE ทั่วไป ม.ค. +2.4%YoY +0.3%MoM ส่วน PCE พื้นฐาน ม.ค. +2.8%YoY +0.4%MoM สอดคล้องตลาดคาด และเพิ่มขึ้นรายปีน้อยสุดในรอบ 3 ปี หนุนให้คาดFed จะลด ดบ. ลงกลางปีนี้ ทางด้านตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นสู่ 2.15 แสนราย สูงกว่าตลาดคาดที่ 2.10 แสนราย

• ธปท. ระบุธนาคารไร้สาขามีผู้สนใจร่วมขอใบอนุญาตเกิน 3 รายแล้ว คาดออกหลักเกณฑ์ดำเนินธุรกิจ มี.ค. ก่อนเปิดรับสมัคร พิจารณาผู้ยื่นสมัคร 9 เดือน ประกาศผู้ได้ใบอนุญาตกลางปีหน้า

• นายกฯ ระบุเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี ผลักดันสุวรรณภูมิติด Top 5 ของโลก เดินหน้า EEC รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน กทม.-หนองคาย เชื่อมลาว-จีน

• ธปท. ระบุภาพรวม ศก. เดือน ม.ค. ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากการส่งออก-ท่องเที่ยวโตเกินคาด การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น การบริโภคใน ปท. ทรงตัว ขณะที่จับตาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงหดตัวจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า

• สนค. ระบุตลาดค้าออนไลน์ไทยโตแรง เป็นลำดับ 2 ในสองอาเซียน ปีหน้าคาดมูลค่ากว่า 1.8 ล้านลบ. นำโดยลาซาด้า-ช้อปปี้ ส่วน TikTok ได้แรงหนุนจากกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมความบันเทิง

• ก.ล.ต. เตรียมเสนอที่ประชุมบอร์ด มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กองทุนรวมลงทุน Bitcoin ETF เตรียมพิจารณาแนวทางเหมาะสม ยืดหยุ่นไม่ทับซ้อน

กลยุทธลงทุน ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แต่มีโอกาสได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัว รวมถึงธุรกรรมการชอร์ตเซลที่คาดจะมีแนวโน้มกดดันบรรยากาศลงทุนน้อยลงและมีโอกาสลุ้น Fund Flow ไหลกลับขณะที่ในประเทศเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการทยอยประกาศผลประกอบการ 4Q66 ของบจ. ไทย ซึ่งคาดยังมีแนวโน้มอ่อนแอ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Top Picks

CRC ราคาหุ้นปรับลง 15%YTD คาดสะท้อนกำไรปกติ 4Q66 ที่อ่อนแอกว่าตลาดคาดไปแล้ว คาดยอดขายสาขาเดิม 1Q67TD กลับมาโต 2%YoY ฟื้นตัวจาก -2.4%YoY ใน 4Q66 ผลจากการเร่งตัวของ SSS จากเวียดนามและ SSS ที่เป็นบวกในอิตาลี คาดกำไรปกติปี 2567 เติบโต 14%YoY

AOT มองกำไรจะกลับคืนสู่แนวโน้มขาขึ้น คาดกำไรปกติ 2QFY67 (ม.ค.-มี.ค. 67) เติบโต YoY และ QoQ หนุนจากช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวไทย อีกทั้งฟรีวีซ่าไทย-จีนจะเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 มี.ค. นี้ คาดกำไรปกติปี FY2567 เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดสู่ 2.3 หมื่นลบ. สอดคล้องกับการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยว