ทิศทางหุ้นวันนี้  คาดแกว่งตัวผันผวนสูง  ตลาดลุ้นคลัง เปิดทางตั้งกอง ESG เป็น LTF หนุนลดหย่อนภาษี คาดมีเงินเข้าตลาดแสนล้าน  ฟิทซ์ยืนเครดิตเรทติ้งไทย BBB+  จีนเปิดตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดยังอ่อนแอ แนะเล่นหุ้นรายตัวมีข่าวบวก

 แนวโน้มตลาดวันนี้ (14 พ.ย.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET เคลื่อนไหวผันผวนในกรอบระหว่าง 1373-1406 จุด ขณะที่สัญญาณเทคนิคในภาพรวมยังดูอ่อนแรง โดยกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1398 และ 1406 จุด ต้องขึ้นทะลุผ่านให้ได้ก่อนถึงจะเป็นสัญญาณบวกต่อภาพการฟื้นตัว ด้านแนวรับอยู่ที่ 1380 และ 1373 จุด ตามลำดับประเด็นสำคัญ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้

 ประเด็นสำคัญ

• วันนี้จับตา ก.คลังและ FETCO หารือเตรียมตั้งกองทุน ESG ลักษณะคล้าย LTF ระดมทุนเข้า ตลท. มูลค่าราวแสนลบ. ฟื้นความเชื่อมั่น นลท. ยืนยันไม่มี Short Sell ทำราคาหุ้นลงแรงต่อเนื่อง

• พาณิชย์เตรียมเสนอ ครม. ปรับปรุงมาตรการดูแลควบคุมสินค้าน้ำตาลทราย โดยอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานและราคาขายปลีก อีก กก.ละ 2 บ. รวมถึงผ่อนปรนด้านการส่งออก และช่วยดูแลเกษตรกรที่มีภาระต้นทุนการปลูกอ้อยที่สูงขึ้น

• สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเห็นว่าโครงการดิจิทัล วอลเล็ต และ e-Refund ช่วยกระตุ้น ศก. ได้ขึ้นกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปฎิบัติได้จริง เสนอแนะให้ปรับเวลาประกาศใช้ใน เม.ย. แทนพ.ค.

• Fitch ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ณ ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)

• OPEC รายงานภาวะตลาดน้ำมัน พ.ย. ระบุ อุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2566 จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.44 ล้านบาร์เรล/วัน

• ตัวเลข ศก. จีนยังคงอ่อนแอ การบริโภคยังฟื้นตัวช้า ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนเริ่มปรับตัวลงในเดือน ต.ค.

• Chevron กลับมาดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Tamar ในอิสราเอลหลังจากที่ปิดไปในเดือนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัย ขณะที่อิสราเอลส่งก๊าซไปอียิปต์เพิ่มขึ้น 60% เนื่องจากความเสี่ยงคลี่คลาย ซึ่งอียิปต์ใช้สำหรับส่งออกเป็น LNG บางส่วน 

กลยุทธลงทุน  แม้ตลาดหุ้นไทยจะยังคงเผชิญความผันผวนสูง แต่ช่วงสั้นคาด SET จะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการทั่วโลกไม่แย่กว่าที่ตลาดกังวล อีกทั้งในประเทศยังมีความคาดหวังการจัดตั้งกองทุน LTF และต่ออายุSSF อย่างไรก็ดีในแง่ของ Upside ของ SET มองจะยังถูกจำกัด หลังอาจมีแรงขายทำกำไรจากการสิ้นสุดประกาศผลการดำเนินงาน 3Q66 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

โฟกัสหุ้นวันนี้

TOP มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” และValuation ไม่แพง ราคาหุ้นปรับลง 16%YTD ปัจจุบันซื้อขายที่ PBV 0.6 เท่า(-1.6SD) ขณะที่คาด GRM ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือของปีนี้จะหนุนให้กำไรปี 2566 ยังมี upside จากประมาณการปัจจุบันอยู่บ้าง

CRC มองเป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” และValuation ไม่แพง ราคาหุ้นปรับลง 17%YTD ปัจจุบันซื้อขายที่ PER 27.8 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม 28.3 เท่า ขณะที่ 4Q66 คาดเป็นไตรมาสดีสุดของปีนี้จาก High Season และ 1Q67 คาดได้อานิสงส์จากโครงการ e-Refund