แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (2 พ.ย.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET ได้ sentiment บวก หลังเฟดคงดอกเบี้ย แม้เศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่ง หนุนการฟื้นตัว โดยแนวโน้มราคา มีจุดติดตามบริเวณ 1370 จุดหากไม่ต่ำกว่า คาดว่าดัชนียังฟื้นตัวได้อยู่ โดยมีแนวต้านที่ 1388 และ 1398 จุด ตามลำดับ ส่วนกรณีต่ำกว่า 1370 จุด จะเป็นสัญญาณลบต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1360 จุด

 ประเด็นสำคัญ

• Fed มีมติคง ดบ. ที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้และการแสดงความเห็นของ ปธ. Fed ทำให้ นลท. มีมุมมองบวกว่า Fed ได้เสร็จสิ้นภารกิจการปรับขึ้น ดบ. แล้ว

• การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐของ ADP ต.ค. เพิ่มขึ้น 113,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตลาดคาด และดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐ ต.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 46.7 ต่ำกว่าตลาดคาด

• EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 774,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว และสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล

• ยอดการปล่อยสินเชื่อ 3Q66 ในธุรกิจอสังหาจีนลดลง 53.2 ล้านล้านหยวน นับเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์

• กกร. ปรับเป้าส่งออกใหม่ปีนี้ลง จากเดิม -0.5 ถึง -2% เป็น -1 ถึง -2% เพราะกำลังซื้อภาคครัวเรือนเริ่มชะลอลง นทท. ต่างชาติอยู่ที่ 28-29 ล้านคน น้อยกว่าประมาณการเดิมที่ 29-30 ล้านคน

• บอร์ด EV เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ปี2567-70 รัฐให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถกระบะไฟฟ้า และ จยย. ไฟฟ้า ตามประเภทและขนาดแบตเตอรี่ ระหว่าง 0.5-1 แสนบาทต่อคัน เสนอให้ ครม. พิจารณา พ.ย. นี้

• รัฐบาลเตรียมลงนาม MOU กับ Microsoft และ Google ในการประชุมเอเปคที่ซานฟรานซิสโก กลางเดือน พ.ย. นี้ ดึงลงทุนด้าน พลังงานสะอาด-เทคโนโลยี AI หนุนการทำงานภาครัฐ เพิ่มทักษะ  เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันกับ ตปท.

กลยุทธลงทุน  แม้ SET มีโอกาสฟื้นตัว แต่คาด Upside จะยังถูกจำกัด เนื่องจากมีปัจจัยลบที่ต้องติดตามจากความรุนแรงในตะวันออกกลาง ความกังวลเงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามประกาศงบ 3Q66 ของหุ้นกลุ่มReal Sector หลังก่อนหน้านี้กลุ่มธนาคารรายงานกำไร 3Q66 ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด (9M66 กำไรคิดเป็น 75% ของประมาณการทั้งปี) ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ“Selective Buy”

โฟกัสหุ้นวันนี้

KCE มองน่าสนใจที่สุดในกลุ่มฯ จากเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นใน 2H66 ตามช่วง High season ของธุรกิจ และต่อเนื่องไปยังปี 67 ตามดีมานด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ที่ฟื้นตัวจากการลดสินค้าคงคลัง ขณะที่ Valuation ยังมีส่วนลดเมื่อเทียบกับPE mean ในอดีต

GULF 2H66 คาดกำไรปกติเพิ่มขึ้น YoY และ HoH แรงหนุนจากโรงไฟฟ้า IPP อีกแห่งหนึ่ง คือ GPD หน่วยที่ 2 (662.5MW) จะเริ่มดำเนินการใน ต.ค. 66 และส่วนแบ่งกำไรจาก Jackson Generation คาดจะเพิ่มขึ้น HoH เทียบกับขาดทุน 349 ลบ. ใน 1H66 จากราคาไฟฟ้าต่ำ