แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (11 ก.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET แม้ได้ sentiment บวก หลังถ้อยแถลงประธานเฟดต่อ สภาคองเกรส สร้างความหวังเฟดลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย. อย่างไรก็ตาม สัญญาณเทคนิคที่เข้าสู่ภาวะ overbought และนักลงทุนรอติดตามเงินเฟ้อสหรัฐในคืนนี้ ทำให้คาดดัชนียังมี upside จำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1330 และ 1335 จุด ตามลำดับ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1310-1315 จุด

ประเด็นสำคัญ

• ปธ. Fed ส่งสัญญาณว่า Fed มีแนวโน้มปรับลดดบ. ในไม่ช้า โดยระบุว่า Fed กำลังให้ความสนใจต่อตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัวลง และ Fed จะไม่รอจนกว่าเงินเฟ้อปรับตัวสู่เป้าหมาย 2% ถึงจะเริ่มปรับลด ดบ.

• EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์สหรัฐลดลง 3.4 ล้านบาร์เรล มากกว่าตลาดคาด ขณะที่พายุเฮอร์ริเคนเบริลกระทบต่ออุปทานน้ำมันเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันกว่า 40% ของอุปทานน้ำมันดิบในสหรัฐ

• ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย+2.4%DoD สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจาก TSMC รายงานรายได้สูงกว่าคาดใน 2Q67 อานิสงส์จากกระแสความต้องการเทคโนโลยี AI

• ก. คลังระบุข้อสรุปโครงการเติมเงิน ดิจิทัล วอลเล็ทปรับลดวงเงินเหลือ 4.5 แสนลบ. ปรับใช้แหล่งเงินใหม่จากงบฯ ปี 67 และปี 68 เท่านั้น ไม่ใช้เงิน ธ.ก.ส. และเพิ่มสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ทซื้อได้อีก 3 รายการ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรศัพท์มือถือ

• ก. คลัง ระบุเตรียมหารือ ธปท. ทบทวนหลักเกณฑ์ LTV หลังพบปัญหาหนี้เสียจำนวนมากเป็นปัจจัยหลักกดดันธุรกิจอสังหาฯ ไม่โต เตรียมเสนอแนวคิดให้ต่างชาติถือครองที่ดิน 99 ปี หนุนตลาดฟื้นตัว

• กรมสรรพสามิตระบุ 14 บ. ผูผลิตรถ EV ต้องผลิตรถชดเชยนำเข้าปี 65-68 รวม 1.8 แสนคัน ตามมาตรการอุดหนุน EV 3.0 ด้านสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยระบุต้องหาตลาดรองรับ กังวลตลาดไทยอุปทานล้นตลาด ทั้งจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง สินเชื่อตีกลับสูง

• ศาล รธน. นัดถกคดีคุณสมบัตินายกฯ ต่อ 24 ก.ค. เหตุเรียกข้อมูลเพิ่ม และรอความเห็น หลักฐานจากบุคคล-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การลงทุน  ช่วงสั้นมอง SET ยังเปราะบางและแกว่งตัวในกรอบแคบ หลังการเมืองในประเทศยังยืดเยื้อ  ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศน่าจะได้รับแรงหนุนจากท่าทีของประธานเฟดที่อาจจะส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ทั้งนี้ดัชนี CPI มิ.ย. ของสหรัฐฯ คาดจะชะลอตัวลงเหลือ 3.1%YoY จาก 3.3%YoY ใน พ.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางตัวเลขตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Top  Picks

HANA มองผลการดำเนินงาน 2Q67 ฟื้นตัว และฟื้นตัวเด่น 2H67 จากการเปลี่ยนสมาร์ทโฟน AI ธุรกิจ RFID และธุรกิจ PMS คาดไม่ได้รับผลกระทบจากราคาทองแดงและทองคำที่เพิ่มขึ้น เพราะส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบไปยังลูกค้าได้ และผลกระทบจำกัดจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แนะนำเข้าซื้อวันนี้ราคาไม่เกิน 48 บ.

TOP ระยะสั้นได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันปรับขึ้น ค่าการกลั่นฟื้นจากจุดต่ำสุด หนุนโดยความต้องการใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องบินตามฤดูกาล คาดผลการดําเนินงานธุรกิจอะโรเมติกส์ดีขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง หนุนจากอุปทานที่ตึงตัวในเอเชียแนะนำเข้าซื้อวันนี้ราคาไม่เกิน 53.25 บ.