GULF -  INTUCH ประกาศควบรวมกิจการ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยตั้งเป็นบริษัทใหม่ กำหนดอัตราแลกหุ้น 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1 พร้อมประกาศทำเทนเดอร์ ADVANC หุ้นละ 216.3 บาท THCOM หุ้นละ 11.0 บาท

เมื่อช่วง 3 ทุ่มที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) INTUCH) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศควบรวมกิจการ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่  กำหนดอัตราแลกหุ้น 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นในบริษัทใหม่

โดยนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติควบรวมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการในการบริหารจัดการและการลงทุนในอนาคต รวมทั้งเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และต่อยอดโอกาสเติบโตในธุรกิจพลังงาน & โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล โดยแต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การควบรวมรวมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (NewCo)จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการควบบริษัท จะมีการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ดังนี้

- 1 หุ้น GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo

- 1 หุ้น INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้น 47.37% ใน INTUCH ที่ถือโดย GULF โดยจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH ทุกรายยกเว้นGULF )

ภายหลังดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ทั้งหมดที่บริษัทฯ และ INTUCH ถืออยู่ในวันที่มีการควบบริษัท 

ทั้งนี้ GULF และ INTUCH ได้มีการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละบริษัทถือโดยทางตรง หรือทางอ้อม ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 

- หุ้นทั้งหมดจำนวน 1,202,712,000 หุ้นที่ INTUCH ถืออยู่ใน ADVANC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC

- หุ้นทั้งหมดจำนวน 199,999,997 หุ้น ที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท กัลฟ์ เอดจ์จำกัด (“GE”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GE โดย GE ถือหุ้นจำนวน 450,914,734 หุ้น ใน THCOM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.14ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ด้วย 

ทั้งนี้ การที่ NewCo ได้มาซึ่งหุ้นใน ADVANC คิดเป็นสัดส่วน 40.44%  ทำให้ NewCo ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นละ 216.3 บาท เป็นมูลค่ารวมประมาณ 116,601 ล้านบาท 

และการที่ NewCo ได้มาซึ่งหุ้นใน GE คิดเป็นสัดส่วน 99.99% จากผลของธุรกรรมการควบบริษัท ทำให้ NewCo ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน GE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ THCOM ในสัดส่วน 41.14% ทำให้ NewCo ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ที่ราคาหุ้นละ 11.0 บาท เป็นมูลค่ารวมประมาณ 6,976 ล้านบาท 

ทั้งนี้ จะมีการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในหุ้นสามัญของ ADVANC และ THCOM ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer หรือ VTO)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ ผู้ถือหุ้นของ INTUCH โดยการจ่ายเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งจะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของ INTUCH ในอัตรา 4.5 บาทต่อหุ้น

โดยคาดว่าจะมีการทำคำเสนอซื้อในช่วงเวลาประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2568