"พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP)" กำหนดราคาไอพีโอ 6.20 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 22-24 ส.ค. พร้อมลั่นระฆังเทรด 30 ส.ค.นี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับ หลังโรดโชว์สนใจล้นหลาม เผยระดับราคาที่ P/E 24.1 เท่า มั่นใจพื้นฐานแกร่ง เป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เดินหน้านำเงินระดมทุนขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP เปิดเผยว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ที่ 6.20 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค.นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 30 สิงหาคมนี้ ซึ่งราคาไอพีโอคิดที่ระดับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) 24.1 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิ ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง 

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์ร่วมจัดจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย), บล.กสิกรไทย, บล.กรุงศรี, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน, บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ และ บล.บียอนด์

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PSP กล่าวว่า บริษัท เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (Total Solution Provider) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่านักลงทุนจะให้การตอบรับหุ้นไอพีโอของบริษัทอย่างล้นหลาม เนื่องจากช่วงการนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก สะท้อนความเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร มีพื้นฐานแข็งแกร่ง โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะต่อยอดขยายกิจการเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับจำนวนเงินที่คาดว่าจะระดมทุนได้ในครั้งนี้ประมาณ 2,101.4 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้ 1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,600 ล้านบาท 2.ลงทุนในโรงงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โครงการพัฒนาโรงผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 140 ล้านบาท 3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 361.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ PSP มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 33 ปี ทำให้บริษัทฯ มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและตอบสนองเทรนด์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีสูตรผลิตภัณฑ์รวมกันมากกว่า 1,000 สูตร และมีฐานลูกค้ามากกว่า 290 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรของบริษัทฯ