8 เรื่องน่ารู้  หุ้นน้องใหม่ ANI 

กับธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ครอบคลุม 8 ประเทศ

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA) ครอบคลุม 8 ประเทศ และเขตบริหารพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและจีน กำลังจะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ ไอพีโอ จำนวน 554.73 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.25 บาท ในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่ 4 และ 6 –7 ธันวาคม 2566 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปกับบริษัทผู้นำด้านธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน

หุ้น ANI มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน Clubhoon จะพานักลงทุนที่สนใจ ไปทำความรู้จัก บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI ว่า...มีที่มาอย่างไร ดำเนินธุรกิจอะไร ผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

1. ที่มา

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ก่อนจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการขนส่งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดย ANI เป็น Operating Holding (Flagship Company) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ของกลุ่ม III ทั้งหมด

2.ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครอบคลุมเส้นทางการบินซึ่งมีปลายทางกว่า 400 แห่งในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยบริษัทฯ เข้าทำสัญญาการให้บริการ GSA แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ในแต่ละประเทศกับสายการบิน เพื่อดำเนินการด้านการตลาดและขายระวางสินค้าของสายการบินในเส้นทางขาออก (Outbound Flight) จากประเทศต้นทางที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ไปยังปลายทางซึ่งตามแต่ละสายการบินมีการให้บริการ

3.ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

รายได้หลักของ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารจัดการและขายระวางสินค้าของสายการบิน (GSA) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 98.4 - 99.1 ของรายได้จากการให้บริการรวม

โดยผลประกอบการ ย้อนหลัง 3 ปี (2563-2565) บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 4,842.7 ล้านบาท 7,791.3 ล้านบาท และ 7,744.1 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 548.5 ล้านบาท 861.9 ล้านบาท และ 815.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของกำไรสุทธิในช่วงในปี 2563 – 2565 เท่ากับร้อยละ 21.9

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 5,929.8 ล้านบาท และ 4,016.6 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 618.8 ล้านบาท และ 670.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.4 และ 16.6 ตามลำดับ

ด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีสินทรัพย์รวม 9,541.4  ล้านบาท, หนี้สินรวม 4,950.5  ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,590.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ

4.โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI ก่อนขายไอพีโอ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 4 ราย  ประกอบด้วย

1.บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                 668,047,650        51.7

2.Mr.Thomas Tay Nguen Cheong                                 614,214,500         47.5

3.ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล                                                     10,998,900           0.9

4.นายทิพย์ ดาลาล                                                                 50                           0.0

ภายหลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ

1.บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)                668,047,650        36.1

2.Mr.Thomas Tay Nguen Cheong                                 614,214,500        33.2

3.ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล                                                    10,998,900           0.6

4.นายทิพย์ ดาลาล                                                                50                           0.0

5.ประชาชนทั่วไป                                                                   554,738,900        30.0

รวมทั้งสิ้น                                                                               1,848,000,000     100%

5. คณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI มี คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

1.นายเกริกไกร จีระแพทย์                       / ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2.นายทิพย์ ดาลาล                                / กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

3.นายวิรัช นอบน้อมธรรม                       / กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.Mr. Thomas Tay Nguen Cheong        / กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

5.Mr. Ang Teck Choon Simon              / กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายพาณิชย์

6.นายวิรัช มรกตกาล                             / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7.Mr. Nichol Yeo Lai Hock                   / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.Mr. Damien Seah Yang Hwee           / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6.รายละเอียดการเสนอขายหุ้นไอพีโอ

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI จะเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 554.73 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 30.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  มูลค่าทางบัญชีของบริษัท (Book Value) อยู่ที่ 3.55 บาทต่อหุ้น จะเสนอขายในราคาหุ้นละ 5.25 บาท ระหว่างวันที่ 4 และ 6 –7 ธันวาคม 2566 มีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย อีก 5 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

7.วัตถุประสงค์การระดมทุน

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้

- นำไปชำระเงินเจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน ในประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 จำนวน 2,135.9 – 2,785.1 ล้านบาท

- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 0.0 – 500 ล้านบาท

8. หุ้นติด silent period

หุ้นบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  หรือ ANI ที่ถือโดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 55.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ จะถูกห้ามขายเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ  Mr. Thomas Tay Nguen Cheong จะนำหุ้นในสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period จำนวนไม่น้อยกว่า 265,862,200 หุ้น และไม่เกิน 333,870,690 หุ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.4 และไม่เกินร้อยละ 19.4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่ซื้อขายในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่หุ้น ANI เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และนี่คือ 8 ข้อมูลสำคัญ ที่นักลงทุนควรนำไปพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจ หุ้นไอพีโอน้องใหม่ ที่จะมาโลดแล่นในตลาดหุ้น ส่วนราคาหุ้นหลังจากเข้าทำการซื้อขายในตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร คงต้องรอติดตามกันต่อไป...!