แนวโน้มตลาดวันนี้ (19 เม.ย.) บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET ปิดเหนือ 1400 จุด แรงซื้อหุ้นใหญ่-อานิสงส์นโยบายกระตุ้น ศาด  SET สร้างสัญญาณรีบาวด์ไว้ตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ หลังลงทดสอบแนวรับสำคัญที่จุดต่ำเดิมบริเวณ 1350 จุด และฟื้นตัว ทำให้วันนี้มีโอกาสฟื้นตัวได้ต่อ โดยมีแนวต้านที่ 1370 และ 1380 จุด ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมดูเป็นลบ ทำให้ยังมีความเสี่ยงด้านdownside โดยเฉพาะเมื่อต่ำกว่า 1350 จุด โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1330 จุด

ประเด็นสำคัญ

• จนท. Fed หลายรายต่างแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า Fed ยังไม่ควรเร่งปรับลด ดบ. เพราะการที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงสู่เป้าหมายของ Fed ที่ระดับ 2% อาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้

• สหรัฐรายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ 2.12 แสนรายในสัปดาห์ที่แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 2.15 แสนราย

• สหรัฐประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน ซึ่งพุ่งเป้าไปที่การผลิตอากาศยานไร้คนขับ เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านใช้โดรนและขีนาวุธโจมตีอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี มาตรการครั้งใหม่นี้ สหรัฐหลีกเลี่ยงที่จะคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่าน

• สหรัฐประกาศจะไม่ต่ออายุใบอนุญาตผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นสัญญาณของการกลับไปใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้น เนื่องจาก ปธน. เวเนซุเอลา ไม่ทำตามสัญญาในข้อตกลงการเลือกตั้งที่สหรัฐหนุนหลังเมื่อปีก่อน

• TSMC ระบุว่าบริษัททำรายได้และกำไรสูงเกินคาดการณ์ใน 1Q67 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ชิปขั้นสูงที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะชิปที่ใช้ในเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์

• สกนช. เสนอ กบน. ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยุงราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีสรรพสามิตลิตรละ 1 บาทสิ้นสุด 19 เม.ย.67 เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงจนเกินไป

กลยุทธ์การลงทุน  ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยมีโอกาสผันผวนเชิงลบ โดยแม้มีปัจจัยบวกในประเทศจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐแต่คาดสถานการณ์ตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านปฏิบัติการโจมตีตอบโต้อิสราเอล จะกดดันต่อการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยหากสถานการณ์ยืดเยื้อและขยายวงกว้างจะทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาพลังงานและเงินเฟ้อสูงขึ้น อีกทั้งมีโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยล่าช้ามากขึ้น กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ“Selective Buy”

Top Picks

BDMS 1Q67 คาดกำไรปกติที่ 4.0 พันลบ. เพิ่มขึ้น 15%YoY และ 1%QoQ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แรงหนุนหลักจากรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ทั้งปี 2567 คาดกำไรปกติเติบโต 13%YoY สู่ 1.6 พันลบ. ขึ้น อีกทั้ง Valuation ไม่แพง โดยเทรดที่PER 67F ระดับ 27.5 เท่า ต่ำกว่าระดับ -2SD ของ PER เฉลี่ยในอดีต

ADVANC มองเป็นหุ้นที่ผลประกอบการไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจ โดย 1Q67 คาดกำไรสุทธิที่ 7 พันลบ. ค่อนข้างทรงตัว QoQ แต่เติบโต 4.3%YoY ขณะที่ทั้งปี 2567 คาดกำไรปกติไว้ที่ 2.95 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 3.6%YoY และคาดจ่ายปันผลจากกำไรปีนี้หุ้นละ8.73 บาท คิดเป็น Div. Yield ปีละ 4.4%