บอร์ด JWD อนุมัติ รวมกิจการกับเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ บริษัทย่อยของปูนใหญ่ โดยการออกหุ้นพิ่มทุน 791.02 ล้านหุ้น แลกกับการซื้อสามัญทั้งหมดเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ แทนการชําระด้วยเงินสด ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN 

บอร์ด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) หรือ JWD มีมติอนุมัติรวมกิจการ กับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (SCGL) บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC ซึ่งประกอบกิจการโลจิสติกส์ โดยการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญของ SCGL

ในการแลกหุ้นนี้ จะดําเนินการโดยบริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCGL ซึ่งประกอบกิจการโลจิสติกส์ จาก 1. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จํากัด (SCG CBM) 2.บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด (SCG Distribution) และ 3. Yamato Holdings Co., Ltd. (Yamato Holdings) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SCGL ในสัดส่วนร้อยละ 68.0 และร้อยละ 30.2 และร้อยละ 1.8 ตามลําดับ (SCGL SCG CBM และ SCG Distribution มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)("SCC"))  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 509.99 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 905.51 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 791.02 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL เพื่อเป็นค่าตอบแทนสําหรับหุ้นของ SCGLแทนการชําระด้วยเงินสด ได้แก่ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 537.82 ล้านหุ้น  ให้แก่ SCG CBM โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.02 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,919 ล้านบาท โดย SCG CBM จะนําหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน SCGL รวมจํานวนไม่เกิน 24.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มาชําระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL แทนการชําระด้วยเงินสด

2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 238,978,047 หุ้น  ให้แก่ SCG Distribution โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.02 บาท  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,741 ล้านบาท โดย SCG Distribution จะนําหุ้นทั้งหมดที่ถือใน SCGL รวมจํานวนไม่เกิน 10.77 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.00 บาท มาชําระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL แทนการชําระด้วยเงินสด

3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 14.21 ล้านหุ้น ให้แก่ Yamato Holdings ในราคาหุ้นละ 24.02 บาท  คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 342 ล้านบาท โดย Yamato Holdings จะนําหุ้นทั้งหมดที่ถือใน SCGL รวมจํานวนไม่เกิน 641,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มาชําระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGL แทนการชําระด้วยเงินสด

ภายหลังการเพิ่มทุนแลกหุ้น จะทำให้ SCG CBM และ SCG Distribution ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 42.9 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ จึงจะขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 

ทั้งนี้ ภายหลังการรวมกิจการ จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)  แต่จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "JWD" ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัทฯ คาดว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านธุรกิจ ด้านต้นทุน และด้านการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 

- ประโยชน์ด้านธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และ SCGLไม่ได้มีการทับซ้อนกันอย่างมีนัยสําคัญ และมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมกันและกันได้ทําให้มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น จึงจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลึกกําลังของกิจการ (Synergies) 

- ประโยชน์ด้านขนาดและต้นทุน การรวมกิจการจะทําให้บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN ส่งผลให้ได้ประโยชน์จากขนาดกิจการที่ใหญ่ขึ้น (Scale)การรวมกันของหน่วยงานสนับสนุนที่สําคัญ รวมถึงสามารถช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ประโยชน์ด้านการบริหาร การรวมกิจการจะทําให้ได้ผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ รวมถึงการปรับใช้ Best Practice ของแต่ละฝ่าย เพื่อปรับการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า ธุรกรรมการรวมกิจการจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566