โบรกประเมินสัญญาณ SET โดยรวมยังไม่ดี   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไทยลดลงต่อเดือนที่ 4 แม้มีกระแสเฟดอาจผ่อนคลายเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย  ราคาน้ำมันขึ้นจากสงครามอิสราเอล-ฮามาส ชี้ตลาดลงสะท้อนความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้ว แนะเป็น“โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว

 แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (10 ต.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET ฟื้นตัว หลังเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็นที่ผ่อนคลายลงเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสัญญาณ SET โดยรวมยังไม่ดี และไม่แสดงสัญญาณกลับตัว ทำให้การฟื้นตัวยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านที่ 1440 และ 1450 จุด ตามลำดับ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1422 จุด คาดว่ายังรองรับได้ เพื่อการฟื้นตัว

 ประเด็นสำคัญ 

• ประธาน  Fed สาขาดัลลัส กล่าวในการประชุมที่จัดโดยสมาคมเศรษฐกิจธุรกิจแห่งชาติของสหรัฐวานนี้ว่า หาก Govt. Bond Yield สหรัฐยังอยู่ในระดับสูง Fed อาจจำเป็นน้อยลงในการปรับขึ้นดอกเบี้ย

• ก. พลังงานอิสราเอลสั่งให้ Chevron ปิดแหล่งก๊าซธรรมชาติทามาร์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาชั่วคราวเพื่อป้องกันถูกโจมตีทำให้วานนี้ราคาก๊าซในยุโรปพุ่งขึ้นกว่า 10%DoD

• บ. เทคโนโลยีในอิสราเอลเพิ่มระดับการดูแลความปลอดภัย จากความเสี่ยงที่อาจเผชิญภาวะติดขัดหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยอิสราเอลมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงถึง 14%

• ม.หอการค้าไทยกังวลสงครามอิสราเอล-ฮามาสหนุนราคาน้ำมันโลกเพิ่ม 4% มีน้ำมันสำรองใช้ 2 เดือน ด้าน ททท. ยืนยันไม่พบ นักท่องเที่ยวอิสราเอลตกค้างในไทย

• สมาคมค้าปลีกไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก 3Q66 ลดลงมาที่46.4 จุด ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 50 จุด ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากกำลังซื้อฐานรากที่อ่อนแอ แนะนำรัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีประจำปี เพื่อหนุนกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

• ผู้ประกอบการทัวร์จีนประเมินเหตุการณ์พารากอนกระทบนักท่องเที่ยวจีนในระยะสั้น2 เดือน โดยช่วงไฮซีซันคาดนักท่องเที่ยวจีนลดลง 2 แสนคน สูญเสียรายได้ 1 หมื่นล้านบาท คาดสถานการณ์ปกติ ม.ค. 2567

กลยุทธลงทุน  แม้สัปดาห์ก่อน SET จะปรับตัวลงแรงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1,429.99 จุด ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 2 ปี 9 เดือน นับตั้งแต่ 4 ม.ค 64  หลังมีแรงกดดันทั้งจากกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงยาวนาน (Higher for longer) อีกทั้งภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งไทย มีแนวโน้มชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ดี ช่วงสั้นคาด SET มีโอกาสจะเริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวด์ได้บ้าง หลังปรับตัวลงแรงสะท้อนความเสี่ยงไปในระดับหนึ่งแล้ว กลยุทธ์ลงทุนจึงมองเป็น “โอกาสซื้อลงทุน” ในธีมที่มีปัจจัยเฉพาะตัว

โฟกัสหุ้นวันนี้ 

BCP 3Q66 คาดกำไรเติบโต YoY และ QoQ แรงหนุนจากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นและกำไรสินค้าคงคลัง ขณะที่ valuation ยังไม่แพง โดยมี PER 66F ระดับ 5.3 เท่า และPBV 0.7 เท่า (-1SD) อีกทั้งคาด Div. Yield ปี 66 น่าสนใจในระดับ 5.7% และจะเพิ่มขึ้นสู่ 8% ในปี 67

BBL คาดกำไรโตแข็งแกร่งสุดในกลุ่มเพราะ NIM จะขยายตัวมากที่สุด หลังได้ประโยชน์จากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุดขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 25 bps ขณะที่ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 20-25 bps และคงดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมี Upside 8 bps