หุ้นไทยวันนี้ คาดอ่อนแรง  ขาดปัจจัยใหม่หนุน ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติแผ่ว จับตายอดนำเข้าของจีน สะท้อนสัญญาณส่งออกไทย เดือน ส.ค.หดตัวมากหรือน้อย  ฟันด์โฟลทไหลออกยังกดดันดัชนีฯ  ราคาน้ำมันพุ่งหนุนกลุ่มพลังงาน แนะหุ้นเด่น    PTTEP  CKP

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (6 ก.ย.) บล.กรุงศรี ประเมิน SET แกว่งตัว 1,540 - 1,560 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังซาอุฯและรัสเซียขยายเวลาการปรับลดอุปทานน้ำมันจนถึงสิ้นปี 2566 อย่างไรก็ตาม ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ รวมถึงความไม่แน่นอนทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED ส่งผลให้ US bond yield พุ่งขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อกระแส Fund flow ต่างชาติจะกดดันให้ดัชนีผันผวน

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำหุ้น PTTEP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบยืนเหนือ 86 ดอลลาร์/บาร์เรล และ   STA NER TEGH KSL KBS BRR ราคายางพาราและน้ำตาลเพิ่มขึ้น  ส่วน  HANA KCE CPF BTG TU ITC AAI กลุ่มส่งออกอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้ 

-PTTEP (ปิด 161 บาท ซื้อเก็งกำไร/เป้า 182 บาท) คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q23 ฟื้นตัวต่อเนื่อง วันนี้ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 10 เดือนรับข่าวซาอุขยายเวลาลดการผลิตน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปีนี้ 

-CKP (ปิด 3.76 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 4.60 บาท) ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่น้อยกว่าที่คาด ราคาหุ้นที่ลดลงมาเป็นโอกาสซื้อคาดหวังผลกำไรของ CKP กลับมาฟื้นตัวแบบก้าวกระโดดใน 3Q23 ตามปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายสัปดาห์ (28 ส.ค. – 3 ก.ย.) มีจำนวน 505,006 คน ลดลง 4.43%wow ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์หลักๆ มาจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 48,669 คน ลดลง 27.08%wow ระยะสั้นจะเป็น Sentiment ลบกับหุ้นท่องเที่ยว(MINT CENTEL ERW SHR AU AAV AOT) 

(+)คาดหวังแบงก์ชาติหยุดขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อไทยยังอยู่ในระดับต่ำ: กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เดือน ส.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ0.88% จาก 0.38% ในเดือน ก.ค. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.61%อย่างไรก็ตามเงินเฟ้อดังกล่าวยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายแบงก์ชาติที่ 1-3% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน(Core Inflation) ลดลงเป็น 0.79% จาก 0.86% ในเดือน ก.ค. ปัจจัยนี้เป็นบวกต่อSentiment การลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์ Top pick MTC, SAWAD 

(+/-) ติดตามตัวเลข ส่งออก/นำเข้าจีน เพื่อหาสัญญาณฟื้นตัวของส่งออกไทย: เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของไทยหากจีนมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจะส่งผลบวกต่อการส่งออกของไทยโดยตรง เบื้องต้น Consensus คาดยอดส่งออกจะหดตัว9.8%yoy แต่ดีขึ้นจากเดือน ก.ค.ที่หดตัว 14.5%yoy ส่วนยอดนำเข้าคาดหดตัว 8.8% แต่ดีขึ้นจากเดือน ก.ค. ที่หดตัว 12.4%