แนวโน้มตลาดวันนี้ (7เม.ย.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด. SET เคลื่อนไหวในกรอบ โดยสัญญาณเทคนิคที่ยังอ่อนแรง ทำให้การฟื้นตัวยังถูกจำกัด โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1380 และ 1385 จุด ตามลำดับ ขณะที่กรอบล่างที่ยังเป็นแนวรับได้อยู่ที่ 1368 จุด ใช้เป็นจุดติดตาม หากต่ำกว่า จะเป็นสัญญาณลบต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1360 จุด ทั้งนี้ ภาพรวมจะกลับมาเป็นบวก ต้องขึ้นทะลุ 1400 จุดก่อน

ประเด็นสำคัญ

• ปธ. Fed ยังคงย้ำจุดยืนว่า Fed จะไม่เร่งรีบปรับลด ดบ. เมื่อพิจารณาจาก ศก. สหรัฐที่ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดในช่วงที่ผ่านมา

• การจ้างงานภาคเอกชน มี.ค. ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.84 แสนตำแหน่ง สูงสุดนับตั้งแต่ก.ค. 66 และสูงกว่าตลาดคาด ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการ มี.ค. โดย ISM ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 2 และต่ำกว่าตลาดคาด

• EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาร์เรล สวนทางที่คาด แต่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 4.2 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาด บ่งชี้อุปสงค์เชื้อเพลิงในสหรัฐยังเพิ่มขึ้น ด้าน OPEC+ มีมติยังคงปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่ซาอุดีอาระเบียลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรล/วัน

• เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของไต้หวัน อาจทำให้เกิดการติดขัดของห่วงโซ่อุปทานชิปเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชีย แม้จะไม่ทำให้เครื่องมือเสียหาย แต่ผู้ผลิตหลายรายอาจต้องเซตเครื่องจักรใหม่ให้คุณภาพยังคงเดิม

• กกร. ยังคงประมาณการการขยายตัวของ GDP ไทยปีนี้อยู่ในกรอบ 2.8-3.3% การส่งออกขยายตัว 2-3% ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.7-1.2% แต่ภายใต้ภาวะ ศก. ที่มีความเสี่ยงสูง และข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของไทยที่ทำให้การส่งออกฟื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึง

• ธพว. ระบุดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs 1Q67 ชะลอลงหลังกังวลนโยบายกระตุ้นศก. ภาครัฐยังไม่ชัดเจน ศก. ไทย-โลกชะลอตัว กระทบกำลังซื้อลดลง กดดันผลประกอบการ-สภาพคล่องชะลอ ส่วน 3 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มฟื้นตัว จากช่วงเทศกาลหนุนการท่องเที่ยว-บริโภค

กลยุทธ์การลงทุน  ช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้ จากความคาดหวังเชิงบวกที่มีต่อดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนและสหรัฐจะฟื้นตัว อีกทั้งเงินเฟ้อของไทยคาดยังอยู่ในระดับต่ำเพียงพอที่จะคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. ได้กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

Top. picks 

PTTEP มองได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นติดต่อกัน 4 วันทำการ โดยล่าสุดBrent +0.48%DoD ปิดที่ US$89.352/bbl หลังกังวลอุปทานน้ำมันจะตึงตัว จากได้รับผลกระทบสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากกว่าตลาดคาด

HTC ช่วงสั้นคาดได้อานิสงส์จากภาวะอากาศที่ร้อนจัดและการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อเครื่องดื่มมากขึ้น ขณะที่1Q67 คาดกำไรเติบโต QoQ แต่อ่อนตัวเล็กน้อย YoY จากฐานสูง ส่วนทั้งปี 2567 คาดกำไรทำนิวไฮที่ 686 ลบ. เติบโต 11%YoY