แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET กลับมาอ่อนตัว ด้วย sentiment ลบ หลังตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไร และเมื่อวาน ดัชนียังดูไม่ผ่าน1400 จุด สร้างสัญญาณลบทางเทคนิค ด้านการอ่อนตัวมีแนวรับที่ 1390 และ 1380 จุดตามลำดับ ส่วนกรอบบนถูกจำกัดที่แนวต้าน 1400 และ 1410 จุด ตามลำดับ

ประเด็นสำคัญ

• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ ธ.ค. โดย CB ปรับขึ้นสู่ระดับ 110.7 สูงกว่าคาดและสูงสุดนับตั้งแต่ ก.ค. ขณะที่ยอดขายบ้านมือสอง พ.ย. ของสหรัฐ +0.8%MoM สู่3.82 ล้านยูนิต สูงกว่าคาด

• EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาร์เรล สวนทางที่คาดว่าจะลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่น-ฮีตติ้งออยล์-น้ำมันดีเซล เพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรล

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษอยู่ที่ 3.9% ในเดือน พ.ย. ลดลงแรงจากระดับ4.6% ในเดือน ต.ค.

• ส.อ.ท. รายงานยอดส่งออกรถยนต์เดือน พ.ย. +13.2% สู่ 99,609 คัน แต่ลดลงเทียบกับเดือน ต.ค. หนุนรอบ 11M66 เพิ่มขึ้น 15.6% YoY เป็น 1,027,234 คัน ด้วยมูลค่าส่งออก 8.88 แสนลบ. (11M66) เพิ่มขึ้น 10.3% YoY

• AREA เปิดเผยผลสำรวจเดือน พ.ย. ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า มีเปิดโครงการใหม่ 60 โครงการ มากสุดในรอบปีนี้ แต่จำนวนหน่วยขายและมูลค่าโครงการน้อยกว่าเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา

• ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของ NT โดย ADVANC ไม่มีหน้าที่ต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ NT ทั้งนี้ NT มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน

กลยุทธการลงทุน ช่วงสั้นตลาดหุ้นโลกมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้บ้าง จากมุมมอง Fed ที่ Dovish มากขึ้น(ดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุด และ Dot Plot บ่งชี้ดอกเบี้ยจะลดลง 75 bps มากกว่ารอบก่อนที่50 bps ขณะที่ประเมินเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 1.4% ในปี 2567) และอาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนกลุ่มไปยังกลุ่มที่ยังปรับตัวขึ้นช้ากว่า ซึ่งอาจจะส่งผลบวกมายังตลาดหุ้นไทย อีกทั้งตลาดหุ้นไทยมีโอกาสได้รับเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน TESG และ RMF ที่กำลังจะทยอยเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566

โฟกัสหุ้นวันนี้

ADVANC เป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AAA” แม้ 4Q66 คาดกำไรปกติลดลง QoQ จากไฮซีซั่นของค่าใช้จ่ายการตลาด แต่เมื่อเทียบ YoY กำไรปกติน่าจะปรับขึ้นต่อจากรายได้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น อีกทั้งมองดีล 3BB-JASIF จะสร้างประโยชน์ในระยะยาว

GPSC เป็นหุ้นใน SETESG Index ที่น่าสนใจ โดยได้ Rating “AA” ช่วงสั้นได้sentiment หนุนจาก Bond Yield สหรัฐปรับลดลง และราคาก๊าซที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอยู่ระหว่างปรับสัญญาขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นอิงกับราคาก๊าซฯ ช่วยลดความผันผวนจากค่า Ft ที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุน