บล.  โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวน จากความกังวลต่อปัญหาสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสที่ได้โจมตีอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีที่ 1,400-1,460 จุด พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุนใน 4 หุ้นพลังงานรับประโยชน์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่  PTTE-SPRC-BCP-ESSO

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็กจำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน โดยมีแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หลังกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลบริเวณฉนวนกาซาในช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 ต.ค. มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนับพันรายและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก ขณะที่อิสราเอลเรียกระดมทหารกองทุนเพิ่มอีก 300,000 คนและทำการปิดล้อมฉนวนกาซาซึ่งทำให้เกิดความวิตกว่าอิสราเอลมีแผนโจมตีภาคพื้นดินโดยต้องจับตาว่าจะเกิดเป็นสงครามยืดเยื้อหรือไม่ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าดีดตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์กรอบดัชนีที่ 1,400-1,460 จุด

ด้านทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐพุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.8% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักในการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2566 โดยอาจเกิดขึ้นในการประชุมเดือนพ.ย.หรือธ.ค.นี้

ขณะที่ฟันด์โฟลโดยรวมยังไหลออกเห็นได้จากรายงานของตลท.เกี่ยวกับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 ตุลาคม 2566 แยกเป็นสถาบันในประเทศ ซื้อสุทธิ 54,360.27 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 51.17 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 166,025.14 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 111,613.70 ล้านบาท และม.หอการค้าแนะนำรัฐบาลทบทวนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ลดเม็ดเงิน-แจกเฉพาะกลุ่ม

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจับตาที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย อาทิ  วันนี้ 10 ต.ค. กำหนดประชุมครม. วันที่ 11 ต.ค. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยรายงานการประชุมของวันที่ 27 ก.ย., วันที่ 11-21 ต.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารทยอยส่งงบการเงินงวด 3Q66 และปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันนี้ 10 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ย.และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนส.ค. วันที่ 11 ต.ค. สหรัฐ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. (เช้าวันที่ 12 ต.ค.) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 19-20 ก.ย. วันที่12 ต.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เดือนก.ย. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 13 ต.ค. จีน รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. และดุลการค้าเดือนก.ย. สหรัฐ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนต.ค.

ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นพลังงานที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความกังวลในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส (Hamas) หรือองค์กรการเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์ ได้แก่ PTTE, SPRC, BCP และ ESSO

ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก ประเมินภาพรวมทองคำสัปดาห์นี้แนะนำจับตาประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะปรับตัวสูงกว่าเดือนสิงหาคม เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส

ฝ่ายวิจัยประเมินราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อหลังเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสทำให้ทองคำดีดตัวขึ้นมาเหนือ 1,850 $/Oz ทำให้จบแนวโน้มขาลงเรามองกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ที่ 1,820-1,878$/oz แนะนำให้ซื้อเมื่ออ่อนตัว