ทิศทางหุ้นวันนี้ รอผลประชุมเฟดเช้าพรุ่งนี้ ศกฺสหรัฐ-จีน ออกมาแข็งแกร่ง เตือนสงครามตะวันออกกลาง ฉุดศก.โลก ฝั่งไทย คาดเงินดิจิทัลแจก ก.ย.67 ระวังsentiment ลบกลุ่มหุ้นมือถือ หลังศาลปกครองสูงสุด รับคำฟ้องเพิกถอนมติ กสทช. กรณี TRUE – DTAC 

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ (31 ต.ค.) บล. อินโนเวสท์ เอกซ์  คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบโดยกรอบบนถูกจำกัดบริเวณแนวต้าน 1402 จุด จากสัญญาณเทคนิคในระยะสั้นที่เข้าสู่ภาวะ overbought และนักลงทุนในตลาด รอประเมินทิศทางดอกเบี้ยเฟดในการประชุมวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. ส่วนกรอบล่างอยู่ที่แนวรับ 1390 และ 1380 จุด ตามลำดับ คาดว่ายัง รองรับได้ จากสัญญาณเทคนิคในภาพรวมที่เป็นบวก

ประเด็นสำคัญ 

• WTO เตือนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่กำลังดำเนินอยู่จะส่งผลกระทบต่อ ศก. โลกหากขยายวงไปไกลเกินภูมิภาค ตอ. กลาง ด้านสหรัฐเตรียมเปิดตัวโครงการริเริ่มอินโดแปซิฟิก

• Toyota Motors รายงานยอดผลิตและยอดขายรถยนต์ทั่วโลก เม.ย.-ก.ย. ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หนุนจากปัญหาขาดแคลนชิปเริ่มคลี่คลายลง

• รมว.แรงงานระบุการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 1 ม.ค. 2567 เป็นรายจังหวัด ซึ่งไม่ได้เท่ากันทั้งหมดตามโครงสร้างของระบบ ศก.

• กกร. นำน้ำตาลทรายเข้าบัญชีสินค้าควบคุม กำหนดราคาขายหน้าโรงงานและราคาขายปลีกเหมือนเดิม หลัง สอน.ประกาศให้ขึ้น พร้อมควบคุมส่งออกเกิน 1,000 กก.ต้องขออนุญาต นำเสนอ ครม. วันนี้ ก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ทันที

• กพท. ดำเนินนโยบายเป็นฮับการบินภูมิภาค เตรียมจัดสรร slot เพิ่ม 15% ต่อสัปดาห์คาดปี 2567 ปริมาณเที่ยวบินเทียบเท่าปี 2562 ที่ 1.07 ล้านเที่ยว

• ที่ปรึกษานายกฯ คาดเงิน 1 หมื่นบ. มีแหล่งที่มาจากเงินงบฯ ปี 67-68 คาดเริ่มใช้ก.ย. 2567 โดย 90% อาจต้องใช้แอปเป๋าตัง

• ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น รับคำฟ้องเพิกถอนมติ กสทช. กรณีควบรวม TRUE – DTAC เรามองเป็น sentiment ลบโดยตรงต่อ TRUE เพราะเป็นoverhang ต่อราคาหุ้น ส่วน ADVANC คาดได้รับ sentiment ลบทางอ้อม เนื่องจากตลาดคาดหวังว่าการแข่งขันจะลดลงจากจำนวนผู้เล่นที่ลดลง

กลยุทธลงทุน

แม้ SET มีโอกาสฟื้นตัว จากคาดแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจของจีนจะฟื้นตัวและของสหรัฐที่ยังแข็งแกร่ง แต่อย่างไรก็ดี Upside จะยังถูกจำกัด เนื่องจากมีปัจจัยลบที่ต้องติดตามจากความรุนแรงในตะวันออกกลาง ความกังวลเงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรที่สูง รวมถึงท่าทีของเฟดที่ยังคงดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามประกาศงบ 3Q66 ของหุ้นกลุ่ม Real Sector หลังก่อนหน้านี้กลุ่มธนาคารรายงานกำไร 3Q66 ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด (9M66 กำไรคิดเป็น 75% ของประมาณการทั้งปี) ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy”

โฟกัสหุ้นวันนี้

CPALL มองเป็นหุ้น Undervalued ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold โดยปัจจุบันซื้อขายที่ PER 66F ระดับ 30 เท่า (-1S.D. จาก PE เฉลี่ย 10 ปี) ขณะที่ 3Q66 คาดจะมีกำไรปกติเติบโต 11%YoY ดีสุดในกลุ่มพาณิชย์

MINT มองเป็นหุ้น Undervalued ซึ่งราคาปรับลงมาจนเข้าเขต Oversold และยังมีพื้นฐานดี โดยคาดว่ากำไรปกติ 3Q66 จะปรับตัวดีขึ้น YoY ต่อเนื่อง แต่จะลดลง QoQ โดยมีสาเหตุมาจากช่วงโลว์ซีซั่นในยุโรป